Walne zgromadzenie Cersanitu zgodziło się wczoraj na emisję od 30 mln do 54,1 mln akcji serii H z prawem poboru. Projekt uchwały przewidywał przeprowadzenie oferty od 50 mln do 108,2 mln walorów. Główny akcjonariusz Michał Sołowow (ma 48,1 proc. papierów spółki) zaproponował podczas obrad przeprowadzenie mniejszej emisji.
Cena jak przed rokiem?
Dzień prawa poboru to 28 listopada. Cenę emisyjną ustali zarząd do 22 listopada. Zapisy mają być przyjmowane jeszcze w tym roku. Za każde cztery stare akcje przysługuje prawo objęcia jednego nowego waloru. Jeśli spółka sprzeda maksymalną liczbę papierów, kapitał zakładowy wzrośnie o 25 proc.
Według analityków Cersanit będzie sprzedawał nowe akcje po cenie niższej, niż wynosi kurs walorów na giełdzie. W poniedziałek papiery, w stosunku do piątkowego zamknięcia, podrożały o 6,1 proc., do 4,84 zł.
– Sądzę, że nowe akcje będą sprzedawane po około 2,1 zł, czyli po cenie zbliżonej do walorów emitowanych rok temu – twierdzi Robert Maj, analityk KBC Securities. Wówczas Cersanit wyemitował 72,13 mln papierów również z prawem poboru.
Na co spółka przeznaczy pozyskane od inwestorów pieniądze? – Chcemy poprawić wskaźniki ekonomiczne grupy,?które uległy pogorszeniu w związku z umocnieniem się euro. Trzeba pamiętać, że dużą część kredytów posiadamy w tej walucie, a większość wpływów osiągamy w złotych, hrywnach czy rublach, których kurs mocno spadł – twierdzi Artur Kłoczko, przewodniczący rady nadzorczej Cersanitu.
