Miliardy na światłowody w Polsce. Hurtowy operator skusił banki

Umowę kredytową na 3,7 mld zł podpisał z konsorcjum banków Światłowód Inwestycje, joint venture Orange Polska i holenderskiej grupy APG.

Hurtowy operator infrastruktury światłowodowej w Polsce - Światłowód Inwestycje (S-I) - podpisał 7-letnią umowę kredytową o wartości 3,7 mld zł. Wykorzysta je na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia oraz zwiększenie zasięgu sieci.

Światłowód Inwestycje ma pieniądze na kolejnych 7 lat

Plan Światłowodu Inwestycje zakłada teraz dotarcie z siecią do 3,1 mln gospodarstw domowych do końca 2032 r. Nowe kredyty sprawią, że firma dotrze z infrastrukturą światłowodową do kolejnych 700 tys. polskich gospodarstw domowych.

O tym, że Orange Polska zaakceptowało nowy plan mówiła nam niedawno Liudmila Climoc, prezeska telekomu. 

Do końca tego roku operator ma rozbudować sieć tak, aby docierała do 2,4 mln gospodarstw domowych. Nowy plan inwestycyjny przewiduje objęcie zasięgiem 500 tys. gospodarstw domowych w latach 2026-28 oraz kolejnych 200 tys. w latach 2029-32.

Które banki finansują budowę światłowodów w Polsce

„Finansowanie zastępuje dotychczasowy kredyt oraz umożliwi S-I dalszy wzrost dzięki skutecznej strategii budowy sieci i wzmocni pozycję spółki na rynku w Polsce” - poinformowano.

Na finansowanie składają się: kredyt terminowy o wartości 2,09 mld zł, 560 mln zł na nowe wydatki inwestycyjne, kredyt udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) o wartości 800 mln zł (obejmujący również kredyt terminowy i nowy kredyt inwestycyjny) oraz odnawialna linię kredytowa o wartości 250 mln zł.

Oprócz tego spółka pozyskała dodatkową linię kredytową o charakterze niewiążącym (ang. „uncommitted”) o wartości 750 mln zł, które może potencjalnie wspierać dalszy wzrost, zarówno organiczny jak i nieorganiczny – poinformowało joint venture.

W skład konsorcjum, które udzieliło finansowania wchodzą poza wymienionym już EBI: Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Societe Generale, TFI PZU i UniCredit oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Santander Bank Polska, mBank i Raiffeisen Bank International.

Jak uściślono EBOiR dołączył do finansowania spółki, żeby wspierać rozwój sieci światłowodowych w Polsce. 

EBI wykorzystuje unijny program. Ważne kryteria ESG 

Struktura finansowania obejmuje trzy kluczowe wskaźniki ESG: związane z gospodarką obiegu zamkniętego, wykluczeniem cyfrowym oraz z wynikiem S-I w rankingu GRESB. Część finansowania EBI jest wspierana przez program InvestEU Unii Europejskiej.

- Transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem dotychczasowych partnerów S-I i przyciągnęła nowych kredytodawców, co zaowocowało znaczną nadsubskrypcją. To finansowanie dłużne potwierdza zaufanie sektora finansowego do strategii rozwoju spółki i naszej roli w budowaniu cyfrowej przyszłości Polski. To również znak wiary w przyszłość infrastruktury światłowodowej w naszym kraju – uważa Krzysztof Wróbel, członek zarządu ds. finansowych w S-I cytowany w komunikacie.

W transakcji ING Bank pełnił rolę doradcy dłużnego i koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju, Altman Solon działał jako doradca ds. due diligence w zakresie działalności operacyjnej i rynkowej, PMC Treasury świadczyło usługi doradztwa w zakresie zabezpieczeń stóp procentowych, BDO odpowiadało za audyt modelu finansowego, KPMG przeprowadził audyt wskaźników ESG, a kancelarie prawne Clifford Chance i Norton Rose Fulbright doradzały w obszarze prawnym odpowiednio kredytobiorcy i kredytodawcom.