Jest umowa przedwstępna CVC na zakup PKP Energetyki

PKP i fundusz CVC Capital Partners sfinalizowały proces negocjacji sprzedaży akcji PKP Energetyka.

Strony podpisały umowę sprzedaży akcji o wartości ponad 1,96 mld zł, co po odliczeniu długu daje cenę netto ponad 1,4 mld zł.

- CVC okazał się najlepszym partnerem i złożył najlepszą ofertę z najwyższą ceną. Poszukiwaliśmy podmiotu, który wzmocni pozycję rynkową PKP Energetyka i umożliwi jej dynamiczny rozwój – stwierdził cytowany w komunikacie Jakub Karnowski, prezes PKP. Jak zaznaczył, do Polski wchodzi jeden ze światowych potentatów branży inwestycyjnej.

Przychody z prywatyzacji PKP Energetyka będą istotnym wsparciem dla realizowanego przez PKP programu inwestycyjnego. Spółka modernizuje i buduje dworce kolejowe niemal na terenie całego kraju. Część środków będzie stanowiło wsparcie także dla inwestycji taborowych PKP Intercity oraz uruchomienia programu koniecznej modernizacji stacji postojowych i końcowych PKP

Intercity w całym kraju.

Umowa zawarta z CVC oznacza stworzenie w ciągu najbliższych lat kilkuset nowych miejsc pracy w grupie PKP.

Umowa ma charakter przedwstępny. Konieczne są jeszcze zgody organu antymonopolowego i korporacyjne. Ostateczna decyzja należy do Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Przypomnijmy, że na początku lipca PKP udzieliła CVC wyłączności do dalszych negocjacji w procesie prywatyzacji PKP Energetyki. Wybór poprzedzony był analizami. PKP podaje, że kierowała się m.in. takimi kryteriami jak: cena, warunki pozacenowe oferty, czynniki mające zapewnić spółce rozwój oraz doświadczenie w podobnych procesach (w tym działalności regulowanej). Przed rozpoczęciem procesu podpisano pakt gwarancji pracowniczych, zapewniający osobom zatrudnionym w spółce zatrudnienia nawet do 4 lat i premię prywatyzacyjną. Ponadto 15 proc. środków ze sprzedaży spółki trafi do Funduszu Własności Pracowniczej, którego uczestnikami są byli i obecni pracownicy PKP.

Dzięki transakcji kwota aktywów zgromadzonych w Funduszu Własności Pracowniczej wyniesie ok. 750 mln zł.

Po stronie PKP proces obsługiwali: Rothschild (doradca finansowy) oraz kancelaria Weil, Gotshal &Manges.

CVC aktualnie prowadzi inwestycje z funduszy o łącznej wartości 52 mld USD. Zarządza rachunkami ponad 300 inwestorów z 40 krajów. Zamknięcie transakcji przewidziano za dwa miesiące.