Papiery dłużne mają być sprzedawane w seriach w drodze powtarzających się subskrypcji. O terminach przeprowadzenia oferty, liczbie sprzedawanych walorów i innych warunkach emisji spółka będzie każdorazowo informować przed rozpoczęciem subskrypcji.
Teoretycznie PCC Exol może się zdecydować na pozyskanie 100 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy, czyli w okresie, w którym ważny jest prospekt. W praktyce wcale tak być nie musi, co pokazują poprzednie oferty. W ramach trzech programów emisji obligacji spółka kolejno pozyskała: 45 mln zł, 25 mln zł, a w ostatnim nie przeprowadzono ani jednej oferty, mimo że teoretycznie w ramach każdego z programów można było pozyskać maksymalnie 200 mln zł.
Spółka w sposób ogólnikowy podaje cele emisji. Informuje, że pozyskane pieniądze może przeznaczyć m.in. na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku. Zebrane z rynku środki może również wydać na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek lub wykupu uprzednio wyemitowanych obligacji. Papiery dłużne z nowej oferty będą kierowane do obrotu wtórnego na Catalyst.
Oferowane dotychczas serie obligacji miały oprocentowanie stałe wynoszące 5,5 proc. Seria A1 o wartości 20 mln zł wygasa w czerwcu 2020 r., seria A2 opiewająca na 25 mln zł zapada we wrześniu 2020 r. i seria B1, również o wartości 25 mln zł, wygasa w maju 2022 r.
Grupa PCC Exol na lata 2019–2021 ma określony plan inwestycyjny o wartości około 126 mln zł. Największym realizowanym w jego ramach projektem jest budowa w Brzegu Dolnym dwóch nowych instalacji produkcyjnych: tzw. oksyalkilatów wysokomolowych i glicynianów. Dzięki nim zdolności produkcyjne wytwórni etoksylacji zwiększą się o około 15 tys. ton rocznie, czyli o 13 proc. Uzupełnieniem tej inwestycji jest zapewnienie niezbędnej infrastruktury i bazy magazynowej. Wartość inwestycji szacowana jest na 53 mln zł, natomiast jej zakończenie przewidziano na koniec 2020 r. W trakcie realizacji jest też budowa tzw. instalacji z miniplanem w wytwórni siarczanowane w Brzegu Dolnym. Jej zakończenie ma nastąpić w 2021 r.
