Zarząd ABC Daty, w projektach uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na 10 czerwca (jego głównym tematem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r.), zamieścił punkt dotyczący wynajęcia doradcy finansowego.
Podmiot będzie miał za zadanie dokonać analizę strategiczną dalszych opcji rozwoju i ekspansji ABC Daty. Jeśli na tej podstawie okaże się, że najkorzystniejszą ścieżką rozwoju firmy będzie pozyskanie inwestora strategicznego, do zadań doradcy będzie też należało znalezienie takiego inwestora i wsparcie przy przeprowadzeniu transakcji. Wynagrodzenie, na jakie może liczyć, nie przekroczy 1,5 mln euro (do 6,3 mln zł) lub do 5 proc. wartości ewentualnej transakcji.
Obecnie głównym akcjonariuszem ABC Daty jest MCI Management. Posiada, pośrednio, 62,5 proc. kapitału. Wartość rynkowa pakietu to ok. 230 mln zł. Fundusz zainwestował w dystrybutora sprzętu IT na przełomie 2007 i 2008 r. odkupując firmę od poprzedniego właściciela – Actebis Holding. Transakcja, która obejmowała też czeską ABC Datę, była w dużej części lewarowana. Jej wartość wynosiła ok. 170 mln zł z czego 50 mln zł stanowiły środki własne kupującego. Kredyt został już całkowicie spłacony. W połowie 2010 r. ABC Data zadebiutowała na GPW. W ofercie publicznej sprzedała wcześniej 22 mln akcji serii F po 2,35 zł. W ofercie niewielkie pakiety akcji planowali też sprzedać dotychczasowi udziałowcy, czyli MCI Management i Arthur Holding. Zrezygnowali jednak z tego z powodu nieatrakcyjnej, ich zdaniem, wyceny.
W 2011 r. MCI Management, wykorzystując zwyżkę notowań ABC Daty, sprzedał 4,5-proc. pakiet papierów inkasując 11 mln zł. W 2012 r. funduszu otrzymał też dywidendę z zysku wypracowanego przez dystrybutora w 2011 r. Kwota wyniosła ponad 12 mln zł. Jesienią tego roku może liczyć na kolejne blisko 19 mln zł z tytułu dywidendy z zysku za 2012 r. Na czerwcowym spotkaniu udziałowców zapadnie decyzja (jej przegłosowanie jest czystą formalnością) o przeznaczeniu prawie 30 mln zł do podziału wśród właścicieli.
ABC Data to jeden z największych dystrybutorów sprzętu IT w Polsce (jeszcze kilka kwartałów temu była firma była liderem). W I kwartale podmiot, na poziomie skonsolidowanym, miał 1,09 mld zł przychodów (wzrost o 43 proc. rok do roku). Wynik EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) wzrósł o 29 proc do 16,6 mln zł a netto o 52 proc. do 10,96 mln zł. Plan na cały rok zakłada, że przychody sięgną 4,15 mld zł czyli 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA ma wynieść 70,7 mln zł co oznaczało będzie wzrost o 17 proc. W 2012 roku grupa ABC Data wypracowała 58,8 mln zł EBITDA oraz 3,69 mld zł przychodów.
