Grupa ADV będzie mniejsza i zmieni nazwę

Technologiczna spółka chce utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju. W poprzednich latach rosła o 70 proc. rocznie.

Grupa ADV zamierza w najbliższych miesiącach skupić się na porządkowaniu grupy kapitałowej. Obecnie ma dziewięć podmiotów zależnych (część pośrednio), z których dwa: SMT Software i Codemedia, są notowane na NewConnect.

Emisja kierowana

Kierowana przez Konrada Pankiewicza firma, działająca w obszarze komunikacji cyfrowej, nowoczesnych technologii i e-commerce, zwołała na 26 listopada nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zdecyduje o emisji 3,6–5 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. Teraz kapitał zakładowy Grupy ADV dzieli się na 7 mln papierów. Papiery zostaną zaoferowane do końca tego roku mniejszościowym udziałowcom (współzałożycielom) spółek: SMT Software (Grupa ADV ma 52,16 proc. akcji w tej firmie, który zajmuje się produkcją oprogramowania na zamówienie, ma również własną ofertę aplikacji) i Codemedia (72,4 proc., sprzedaje produkty i usługi z obszaru planowania i zakupu czasu oraz przestrzeni reklamowej w Internecie). Cena emisyjna została wyznaczona na 11,62 zł. Na GPW kurs Grupy ADV wynosił w środę wczesnym popołudniem po 11,5 zł.

- Struktura grupy jest zbyt złożona. Obie firmy zależne bardzo dynamicznie rosną. Przejęcie nad nimi pełnej kontroli przełoży się na poprawę wyników Grupy ADV – wyjaśnia Pankiewicz. Twierdzi, że konsultował już pomysł z udziałowcami obu podmiotów oraz akcjonariuszami Grupy ADV.

Giełdowa spółka liczy, że po emisji zwiększy zaangażowanie w SMT Software i Codemedia do 90 proc. W przyszłym roku chce zaoferować pozostałym udziałowcom tych spółek własne akcje i zwiększyć zaangażowanie do 100 proc. kapitału. – Operacja dokonana będzie na tych samych warunkach finansowych jak jesienią tego roku – podkreśla Pankiewicz.

Żeby zwiększyć przejrzystość operacji SMT Software i Codemedia opublikowały w środę wieczorem prognozy na lata 2012-2013, na bazie których zostanie wyznaczony parytet wymiany akcji.

Ponadto nowi (przyszli) udziałowcy Grupy ADV, zobowiązali się, że przez rok nie będą zbywać akcji, które dostaną wkrótce w zamian za papiery SMT Software i Codemedia. W kolejnym roku lock-up będzie dotyczył 80 proc. akcji. Do zakazu sprzedaży przystąpi też Konrad Pankiewicz, który ma 12,7 proc. papierów Grupy ADV.

Docelowo, ale jeszcze w 2013 r. Grupa ADV chce wchłonąć oba podmioty

To nie koniec porządków

Prezes Grupy ADV sygnalizuje,  że to nie będzie koniec porządkowania grupy kapitałowej. -  Chcemy, żeby siła grupy opierała się na własnych rozwiązaniach i usługach bo to zapewnia powtarzalne przychody i wyższe marże – mówi Konrad Pankiewicz, prezes giełdowej spółki. Przyznaje, że w tą strategię nie do końca wpisują się  Lemon Sky (d. Adv.pl), który świadczy usługi e-marketingu, przynosząc grupie solidne przychody czy Xantus, który m.in. produkuje seriale animowane. – W I kwartale przyszłego roku zastanowimy się nad przyszłością tych podmiotów w grupie – mówi.

Tempo rozwoju nie spadnie

Według prezesa, przesunięcie ciężkości grupy w stronę usług i produktów informatycznych pozwoli jej na utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju i uniezależni od wahań koniunktory gospodarczej. W poprzednich latach średnioroczne tempo wzrostu Grupy ADV wynosiło ok. 70 proc. W 2011 r. podmiot miał 92 mln zł przychodów i zarobił netto 5,1 mln zł. Po sześciu miesiącach sprzedaż ma wartość 52,7 mln zł a zysk netto 1,54 mln zł. – Liczymy, że również w tym roku akcjonariusze, przyzwyczajeni do dynamicznych zwyżek przychodów i zysku, nie będą rozczarowani – oświadcza. Przypomina, że o wynikach rocznych decydują rezultaty ostatniego kwartału.