Ma ono być swoistego rodzaju drogowskazem dla firm, które już korzystają albo zamierzają korzystać z tego typu rozwiązań w ramach doradztwa inwestycyjnego. Do tej pory robo-doradztwo nie było bowiem przedmiotem odrębnych regulacji.

Stanowisko odnosi się do najważniejszych zagadnień związanych z robo-doradztwem, które powinny być uwzględnione w działalności firm inwestycyjnych. Dokument dotyczy całości tego procesu, poczynając od fazy projektowania usługi, jej praktycznego wdrożenia czy też monitorowania rozwiązań.