Zarząd, za zgodą rady nadzorczej, wyznaczył cenę emisyjną na 7,15 zł. Emisja przeprowadzana jest w ramach prawa poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 0,273085188105174 akcji. Dniem prawa poboru jest 25 listopada, czyli będzie przysługiwało inwestorom posiadającym akcje spółki na dzisiejszym zamknięciu.
Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Polnordu. Oferującym jest Ipopema Securities.Zapisy podstawowe i dodatkowe przyjmowane będą od 26 listopada do 6 grudnia. Ich przydział przewidziany jest na 17 grudnia. Prawa poboru mają być notowane na GPW od 26 listopada do 3 grudnia.
Koszty emisji, przy wpływach na poziomie 47,2 mln zł, zarząd Polnordu szacował w prospekcie na około 2,2 mln zł. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży akcji spółka przeznaczy na finansowanie projektów mieszkaniowych. Środki te będą stanowiły część wkładu własnego. Pozostała część niezbędnych nakładów będzie zaś pochodziła z kredytów bankowych oraz wpłat klientów. Zarząd Polnordu informuje, że dług i wpłaty klientów powinny odpowiadać za około 70 proc. finansowania wydatków.
Cele emisji w prospekcie zostały sporządzone przy założeniu, że wpływy netto wyniosą około 45 mln zł. 5 mln zł Polnord zamierza przeznaczyć na finansowanie inwestycji Dwa Tarasy w Gdańsku, 8 mln zł wyda na projekt Neptun zlokalizowany w podwarszawskich Ząbkach, a kolejnych 12 mln zł na gdyńską inwestycję Brama Sopocka. Po 10 mln zł deweloper planuje zaś przeznaczyć na warszawskie projekty Stacja Kazimierz oraz Miniapartamenty w Wilanowie. Środki powyżej 45 mln zł Polnord wyda zaś na wykup obligacji zapadających w marcu 2014 r.
Wyznaczona przez dewelopera cena emisyjna, o 18,75 proc. niższa od kursu spółki na wtorkowym zamknięciu, negatywnie zaskoczyła inwestorów. Rosnące na dwóch poprzednich sesjach notowania Polnordu w środę spadały nawet o 10 proc., do 7,92 zł. O godzinie 11.30 za jedną akcję płacono 8,22 zł, 6,59 proc. mniej niż na koniec handlu we wtorek.
