Tell zmienia właściciela: powstanie gigant outsourcingu

Neo Investments, współudziałowiec holdingu Outsourcing Experts (OEX) będzie głównym akcjonariuszem Tella, dilera usług sieci komórkowych. OEX trafi docelowo do giełdowej grupy

Impera Capital (d. BBI Capital), główny akcjonariusz właściciel dilera usług komórkowych – Tella - sprzeda swój 20,4-proc. pakiet akcji (dających 32,11 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) w ręce funduszu Neo Investments – poinformował dziś Tell.

Impera za akcje Tella otrzyma od Neo Investments ok. 12,8 mln zł (około 10 zł za sztukę). Oprócz tego nowy inwestor ma objąć nowe akcje dilerskiej grupy.

Najprawdopodobniej wniesie do Tella swój główny projekt: Grupę OEX, zajmującą się obsługą procesów sprzedaży i marketingu. Neo Investments  zapowiada bowiem, że jego intencją jest połączenie OEX i Tella i budowa jednej z największych firm świadczących usługi dla biznesu w Polsce.

Finalizacja transakcji uzależniona jest więc nie tylko od wyników due diligence , ale też od decyzji nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Tella w sprawie emisji 6,1 mln walorów, skierowanych do właścicieli powstałej w 2011 roku Grupy OEX. Obecnie kapitał Tella dzieli się na blisko 5,7 mln walorów. Po emisji nowe papiery stanowić będą więc około 21 proc. kapitału spółki, co da właścicielom Grupy OEX  pakiet większościowy.

Jak podano w informacji prasowej, wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe OEX za 2012 rok wskazują na blisko 10-proc. wzrost przychodów grupy w stosunku do roku 2011 (ponad 184 mln złotych) i zysk netto powyżej 9 mln zł. Grupa Tella zaś wygenerowała 293 mln zł przychodów i 9,3 mln zł zysku netto (1,49 zł na akcję). Zsumowany zysk Tella i OEX za 2012 r. to 18,3 mln zł (2,47 zł na akcję uwzględniając planowaną emisję).

Jako współudziałowiec OEX, fundusz Neo Investments działa m.in. w obszarach outsourcingu procesów sprzedaży i marketingu, call center oraz  back-office.  Działalność Tella koncentruje się zaś na prowadzeniu salonów sprzedaży usług i urządzeń dla operatorów komórkowych: Orange, Plusa i T-Mobile. Pozyskanie strategicznego inwestora zapewnić ma giełdowej spółce nowe możliwości rozwoju.

OEX powstał w 2011 roku po połączeniu spółek Cursor, Galposter, Voice Contact Center oraz ArchiDoc i Call One. W marcu bieżącego roku do tej dołączyła firma Divante, dostawca innowacyjnych rozwiązań z obszaru e-commerce.

- Jesteśmy wieloletnim i ważnym partnerem dla firm telekomunikacyjnych. Grupa Outsourcing Experts posiada w ofercie kilka komplementarnych do nas kanałów sprzedaży m.in. przez telefon, internet czy poprzez sieć przedstawicieli handlowych. Dzięki połączeniu będziemy mogli zaproponować naszym klientom szerszą gamę usług – mówi Rafał Stempniewicz, prezes Tella  cytowany w informacji prasowej.

- Z drugiej strony OEX może wesprzeć Tell operacyjnie w obszarze logistyki lub back-office, dzięki czemu osiągniemy także efekty synergii operacyjnej i kosztowej – doje.

Według Tella, rynek BPO od kilku lat rośnie o ok. 15 proc. rocznie.

- Wyraźnie widzimy, że coraz popularniejsze stają się kompleksowe usługi oferowane klientom biznesowym przez jednego dostawcę. Dlatego wierzę, że zakup akcji spółki Tell i docelowe połączenie jej z potencjałem Grupy OEX pozwoli stworzyć nam nową na rynku jakość i odpowiedzieć na oczekiwania naszych klientów – brzmi cytat z Jerzego Motza, partnera zarządzającego w funduszu Neo Investments.