Norddeutsche Affinerie AG / Kapitalerhöhung
09.11.2007
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Norddeutsche Affinerie AG - Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt
Hamburg, 9. November 2007 - Die Norddeutsche Affinerie AG hat heute ihr
Grundkapital aus genehmigtem Kapital um EUR 9.511.500,80 durch Ausgabe von
3.715.430 neuen Aktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre erhöht. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2006/07
der Gesellschaft voll gewinnberechtigt sein. Der Umfang der Kapitalerhöhung
entspricht knapp 10% des satzungsmäßigen Grundkapitals der Gesellschaft.
Die neuen Aktien wurden von der Landesbank Baden-Württemberg zum
Platzierungspreis von EUR 26,41 je Aktie bei mehreren deutschen
institutionellen Investoren, u.a. bei der HSH Nordbank AG, platziert. Der
Emissionserlös von insgesamt EUR 98.124.506,30 soll vornehmlich zur
Finanzierung der angekündigten Übernahme des belgischen Kupferkonzerns
Cumerio NV/SA verwendet werden.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der
'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches
Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines
Prospektes durchgeführt, der bei der Norddeutsche Affinerie AG oder einem
abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über
das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde.
Norddeutsche Affinerie AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots
in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.
Das Angebot ist nicht und wird nicht unter dem Securities Act registriert
und die Aktien werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Kauf
angeboten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien
gemäß Regulation S unter dem Securities Act angeboten und verkauft.
09.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Norddeutsche Affinerie AG
Hovestraße 50
20539 Hamburg
Deutschland
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Fax: +49 (0)40 78 83-22 55
E-mail: m.kartenbeck@na-ag.com
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ISIN: DE0006766504
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