DGAP-Adhoc: Norddeutsche Affinerie AG: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt

Publikacja: 09.11.2007 13:27

Norddeutsche Affinerie AG / Kapitalerhöhung

09.11.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur

Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien

und Japan bestimmt.

Norddeutsche Affinerie AG - Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt

Hamburg, 9. November 2007 - Die Norddeutsche Affinerie AG hat heute ihr

Grundkapital aus genehmigtem Kapital um EUR 9.511.500,80 durch Ausgabe von

3.715.430 neuen Aktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Aktionäre erhöht. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2006/07

der Gesellschaft voll gewinnberechtigt sein. Der Umfang der Kapitalerhöhung

entspricht knapp 10% des satzungsmäßigen Grundkapitals der Gesellschaft.

Die neuen Aktien wurden von der Landesbank Baden-Württemberg zum

Platzierungspreis von EUR 26,41 je Aktie bei mehreren deutschen

institutionellen Investoren, u.a. bei der HSH Nordbank AG, platziert. Der

Emissionserlös von insgesamt EUR 98.124.506,30 soll vornehmlich zur

Finanzierung der angekündigten Übernahme des belgischen Kupferkonzerns

Cumerio NV/SA verwendet werden.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der

'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches

Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines

Prospektes durchgeführt, der bei der Norddeutsche Affinerie AG oder einem

abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über

das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde.

Norddeutsche Affinerie AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots

in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

Das Angebot ist nicht und wird nicht unter dem Securities Act registriert

und die Aktien werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Kauf

angeboten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien

gemäß Regulation S unter dem Securities Act angeboten und verkauft.

09.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch

Emittent: Norddeutsche Affinerie AG

Hovestraße 50

20539 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 78 83-0

Fax: +49 (0)40 78 83-22 55

E-mail: [email protected]

Internet: www.na-ag.com

ISIN: DE0006766504

WKN: 676650

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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