DF Deutsche Forfait AG / Börsengang
22.05.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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DF Deutsche Forfait AG legt Platzierungspreis auf EUR 7,50 fest
Kapitalerhöhung vollständig durchgeführt
Platzierungspreis am oberen Ende der Bookbuilding Spanne
Köln, 22. Mai 2007 - Der Preis für die angebotenen Aktien wurde auf 7,50
Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne (7,00 bis 7,50 Euro)
festgelegt. Die Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 1.800.000 neuer Aktien
für den Börsengang wurde vollständig durchgeführt. Das Grundkapital der DF
Deutsche Forfait AG besteht damit aus 6.800.000 Aktien. Morgen, am 23. Mai
2007, wird die Zuteilung erfolgen und bekannt gegeben. Am Donnerstag, den
24. Mai 2007, ist die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.
Es wurden insgesamt 2.070.000 Aktien angeboten. Der weitaus größte Teil,
1.800.000 Aktien, stammt aus einer Kapitalerhöhung. Die 270.000 Aktien für
die Mehrzuteilung aus dem Besitz der Altaktionäre werden voraussichtlich
ebenfalls platziert.
Auf der Grundlage des Emissionspreises von 7,50 Euro beträgt das
Emissionsvolumen 15,5 Millionen Euro. Davon werden 13,5 Millionen Euro oder
rund 87 Prozent der Emission dem Unternehmen zufließen.
Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA waren Joint Lead Manager und Joint
Bookrunner. Als Selling Agent agierte die comdirect Bank AG.
DF Deutsche Forfait AG
Media & Investor Relations
Kattenbug 18 - 24
50667 Köln
T +49 221 97376-46
F +49 221 97376-60
E communications@dfag.de
http://www.dfag.de
International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795
Wertpapierkennnummer (WKN): 548879
Börsenkürzel: DE6
Börsenzulassung beantragt: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
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den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der DF Deutsche Forfaihe Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein
mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.
DGAP 22.05.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: DF Deutsche Forfait AG
Kattenbug 18-24
50667 Köln Deutschland
Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0
Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-mail: dfag@dfag.de
www: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795
WKN: 548879
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Düsseldorf
Notierung vorgesehen / designated to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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