Citibank i BRE dla Volkswagena
Polska grupa Volkswagena zamierza zainwestować w ciągu najbliższych trzech lat 700 mln zł w rozwój poznańskiej fabryki produkującej głównie dostawczy VW transporter i skodę felicię. Do tej pory wartość inwestycji wyniosła ok. 300 mln zł.Uzupełnieniem finansowania działalności VW w Polsce będzie niepubliczna emisja papierów dłużnych o wartości maksimum 600 mln zł. VW Motor Polska i VW Leasing wyemitują weksle własne, a VW Poznań - weksle oraz krótkoterminowe obligacje na okaziciela. Wartość nominalna obu papierów wynosi 500 tys. zł. Będą one emitowane z dyskontem w stosunku do wartości nominalnej, a cena emisyjna będzie ustalana każdorazowo w oparciu o stawki rynkowe. Termin wykupu wyniesie od 14 do 365 dni.Wartość emisji tych papierów nie przekroczy 375 mln zł. Dla VW Banku Polska wyemitowane bowiem zostaną certyfikaty depozytowe na kwotę 225 mln zł. Dynamiczny wzrost sprzedaży samochodów w Polsce odbywa się bowiem głównie na kredyt. Bank samochodowy nie zbierający depozytów musi w inny sposób refinansować swą działalność.Gwarantami emisji dla spółek grupy są koncern Volkswagen i jego VW Financial Services, zajmujący się transakcjami finansowymi. Citibank i BRE są natomiast współmenedżerami wiodącymi i dealerami. BRE był dodatkowo organizatorem - agentem dokumentacyjnym, a Citibank - depozytariuszem.
P.S.
