Debiut Arlenu i ABB Scanway przed wakacyjną przerwą

Navigator Capital nie może narzekać na brak zleceń. Współdowodzący doradczą firmą ma nadzieję, że ewentualna korekta na rynku akcji nie pokrzyżuje planów spółkom i inwestorom.

We wtorek 24 czerwca rano na warszawskiej giełdzie debiutują akcje warszawskiej spółki Arlen, produkującej odzież ochronną dla służb mundurowych. Dzień wcześniej na rynek trafiła oferta akcjonariusza Scanway. Co dalej? Doradca dzieli się przewidywaniami. 

Navigator: jak zadebiutują akcje Arlenu i co dalej z rynkiem IPO 

- Rynek IPO jest moim zdaniem jeszcze w stanie uśpienia. W ubiegłym roku mieliśmy debiut Żabki, a w tym roku Diagnostyki. Arlen to drugi tegoroczny debiutant. Wyniki subskrypcji akcji sprawiły, że mam nadzieję na wzrost notowań na pierwszej sesji – ocenił Dariusz Tenderenda, partner w Navigator Capital i członek zarządu Domu Maklerskiego Navigator.

Instytucja doradzała przy pierwotnej ofercie akcji Arlenu we współpracy z podmiotami z grupy Pekao.

Cena, po której Andrzej Tabaczyński, założyciel i prezes Arlenu sprzedał akcje inwestorom za w sumie 271 mln zł została ustalona ostatecznie na 35 zł. To o 3 zł (ponad 7 proc.) mniej niż wynosiła cena maksymalna. Według już oficjalnych informacji redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 87 proc. Duże zainteresowanie zgłosiły także fundusze.

„W ramach oferty przyjęto 4.241 zapisy w kategorii Inwestorów Indywidualnych” - podała spółka. Z kolei w transzy dla inwestorów instytucjonalnych liczba zapisów przyjętych to 187.  Walory przydzielono 93 inwestorom, uwzględniając inwestorów zagranicznych, na rachunek których zapisy zostały złożone przez menadżerów oferty – poinformował Arlen.

Koszty oferty w przeliczeniu na akcję wyniosły 0,33 zł (w sumie 2,55 mln zł). 

Tenderenda: możemy wejść w okres korekty

- Od 2,5 roku na polskiej giełdzie obserwujemy wzrosty notowań. W tym czasie indeks WIG poszedł w górę o ponad 100 proc. i pobił swój rekord wszech czasów. Mamy więc hossę, w którą niewiele osób wierzyło. Wydaje się, że to efekt zainteresowania naszym rynkiem ze strony inwestorów zagranicznych. Polska, obok Hiszpanii, została zaliczona na początku tego roku do grona rynków z potencjałem przez globalne fundusze inwestycyjne. Inwestorzy zagraniczni mają obecnie około 60-70-proc. udział w obrotach na GPW – komentuje Dariusz Tenderenda. - Możemy jednak wejść w okres korekty. Mam nadzieję, że będzie to okres tradycyjnie wakacyjny, a po nim inwestorzy wrócą na rynek, czego życzymy sobie i emitentom, z którymi rozmawiamy - dodaje.

- Współpracujemy obecnie z 5-6 podmiotami, które wiążą plany z rynkiem kapitałowym w tym i przyszłym roku. Są wśród nich spółki planujące przenosiny z NewConnect na rynek główny, planujące skorzystać z giełdy jako źródła finansowania, ale też potencjalni debiutanci w IPO na GPW – informuje w rozmowie z nami Dariusz Tenderenda.

Scanway: ABB sposobem na dofinansowanie 

W poniedziałek wieczorem spółka Scanway specjalizująca się w rozwiązaniach wspierających łączność satelitarną ogłosiła plan pozyskania dodatkowego finansowania. W tym celu jeden z jej akcjonariuszy, przy wsparciu Navigatora, sprzeda pakiet akcji spółki w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu, a następnie obejmie nowe emitowanych przez Scanway walory, aby dokapitalizować firmę.

ABB potrwać ma do 25 czerwca. Akcje w ABB – maksymalnie 176,5 tys. - sprzedaje Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna. Przy poniedziałkowym kursie na zamknięciu sesji (85,2 zł) pula ta warta była nieco ponad 15 mln zł.