Zarząd Brastera, po uzyskaniu jednomyślnej zgody rady nadzorczej i po konsultacjach z oferującym, podjął następujące decyzje o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 15 zł, czyli z ok. 12-proc. dyskontem do czwartkowego kursu na NewConnect (17 zł). Warto przypomnieć, że cena maksymalna w book-buildingu i w zapisach dla inwestorów indywidualnych wynosiła 19 zł. Ostatecznie zdecydowano o emisji 2,6 mln akcji, czyli maksymalnej przewidzianej w prospekcie (obecnie kapitał dzieli się na 3 mln walorów). Braster pozyska dzięki temu 39 mln zł brutto na inwestycje.
Inwestorom instytucjonalnym zaoferowanych będzie 1,86 mln akcji (71,5 proc. walorów nowej emisji), zaś indywidualnym pozostałe 0,74 mln sztuk (28,5 proc.). Wcześniej zarząd wskazywał, że do drobnych graczy zostanie skierowanych do 20 proc. nowych akcji.
Teraz czas na zapisy dla inwestorów instytucjonalnych, które rozpoczynają się w piątek i potrwają do środy. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowego przebiegu naszej oferty. Wstępne deklaracje objęcia akcji złożyło kilkunastu inwestorów instytucjonalnych. Osiągnięcie takiej ceny emisyjnej nie byłoby możliwe bez zaprezentowania i rozpoczęcia realizacji nowej strategii, zgodnie z którą urządzenie Braster Tester będzie kierowane bezpośrednio do kobiet i ma trafić do sprzedaży w drugiej połowie 2016 r. Pozyskanie 39 mln zł pozwoli nam na realizację wszystkich jej założeń – mówi Marcin Halicki, prezes Brastera.
Spółka planuje przenieść swoje notowania z NewConnect na główny rynek GPW niezwłocznie po zakończeniu oferty. Prawdopodobnie debiut nastąpi w czerwcu.
Braster opracował unikalną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą powstał prototyp urządzenia Braster Tester, służącego do diagnostyki raka piersi. W listopadzie spółka zaprezentowała nową strategię na lata 2015-2021, zgodnie z którą urządzenie Braster Tester będzie adresowane bezpośrednio do kobiet, a jego wprowadzenie na rynek nastąpi w drugiej połowie 2016 r. Wprowadzenie urządzenia do sprzedaży wymaga inwestycji w kilku obszarach, przede wszystkim: budowy linii technologicznej, opracowania finalnej, komercyjnej wersji urządzenia, stworzenia systemu automatycznej interpretacji badań termograficznych otrzymywanych z urządzenia, a także dokończenia prac związanych z wdrożeniem produktu na rynek. Zdaniem zarządu pozyskanie z emisji 39 mln zł pozwoli na zrealizowanie wszystkich celów określonych w strategii, niezbędnych do wprowadzenia urządzenia Braster Tester do sprzedaży.
