Największa czarterowa linia lotnicza w Polsce rozpoczyna ofertę publiczną. Inwestorom zostaną zaoferowane akcje nowej emisji. Wartość oferty ma wynieść około 110 mln zł, a debiut na GPW planowany jest około 16 lipca.
Maksymalnie 19 zł
Oferta publiczna Enter Air obejmuje do 7 mln papierów nowej emisji. Będą one stanowić 39,9 proc. w podwyższonym kapitale spółki. Do obrotu giełdowego zostaną wprowadzone tylko walory nowo wyemitowane. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 22 do 30 czerwca. Cena maksymalna została określona na poziomie 19 zł za papier. Ostateczną cenę oferowanych akcji poznamy do 1 lipca. Będzie ona taka sama zarówno dla detalistów, jak i dla inwestorów instytucjonalnych, do których również skierowana jest oferta. W IPO mogą wziąć udział także pracownicy oraz współpracownicy Enter Air, dla których cena akcji będzie niższa o 10 proc. od ceny dla pozostałych inwestorów. Spółka zakłada, że do inwestorów indywidualnych trafi do 1 mln akcji (około 15 proc. wszystkich emitowanych), a pracowników i współpracowników – do 100 tys. walorów (około 1,5 proc.). Pozostała część emisji, czyli do 5,9 mln akcji, ma trafić do instytucji, które tym samym objęłyby 83,5 proc. oferty.
Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Ipopema Securities. Zapisy na akcje będą przyjmowane przez CDM Pekao, DM Pekao, DM BZ WBK, BM Alior Bank oraz DM mBank.
Sześć nowych maszyn
– Na rynku jesteśmy od pięciu lat. Od początku działalności Enter Air dynamicznie się rozwija i z roku na rok systematycznie poprawia wyniki finansowe. Chcemy odnowić flotę i kontynuować nasz wzrost, a środki od inwestorów wydają się optymalnym źródłem finansowania. W zamian proponujemy potencjalnym akcjonariuszom zaangażowanie w Enter Air, lidera rosnącego rynku przewozów czarterowych w Polsce – mówi Grzegorz Polaniecki, członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air.
Spółka planuje zakup sześciu nowych samolotów, w tym dwóch boeingów 737-800 oraz czterech boeingów 737-8 MAX. Mają one zastąpić część dotychczas używanych maszyn, których spółka łącznie posiada 17 – w tym cztery własne, reszta to leasing. – Dzięki nowym samolotom zaoferujemy naszym klientom jeszcze większe możliwości przewozowe, pasażerom większy komfort podróżowania, a Enter Air będzie jeszcze bardziej konkurencyjny – dodaje Polaniecki.
