Producent i dystrybutor rękawic medycznych, opublikował prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii G. Prospekt nie zawiera ceny emisyjnej, Mercator podaje jedynie, że chce pozyskać około 35 mln zł netto (36 mln zł brutto z uwzględnieniem kosztów emisji). Oferującym jest Vestor DM. Oferta publiczna obejmie emisję do 1,8 mln nowych akcji serii G. Cena maksymalna akcji w ofercie zostanie podana do publicznej wiadomości do 7 września (środa). Aktualnie kapitał spółki dzieli się na 8 643 400 akcji. Budowa księgi popytu rozpocznie się 7 września 2016 r. i potrwa do 14 września 2016 r. Zapisy na akcje przyjmowane będą w dniach od 15 września 2016 r. do 16 września 2016 r. Mercator nie przewiduje podziału oferty na transze dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Dzięki wpływom pozyskanym z oferty publicznej spółka zamierza zrealizować część etapów zaktualizowanej w sierpniu strategii. Opiera się ona na: budowie drugiej fabryki rękawic medycznych w Tajlandii, budowie fabryki jednorazowych wyrobów z włókniny w Polsce, silnej ekspansji na rynki Europy Zachodniej oraz umocnieniu pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Rosji.
- Od początku działalności spółka dynamicznie się rozwija i z roku na rok systematycznie poprawia wyniki. Emisja akcji da Grupie Mercator elastyczność w finansowaniu strategicznych projektów i przyczyni się do zwiększenia skali prowadzonego biznesu. W naszej ocenie potencjał dalszego rozwoju Mercatora jest bardzo obiecujący dla inwestorów – mówi Wiesław Żyznowski, prezes Mercatora.
Pozyskana kwota z emisji akcji Mercator Medical S.A. zostanie wykorzystana przede wszystkim na sfinansowanie rozbudowy fabryki rękawic medycznych w Tajlandii. Szacunkowy łączny koszt realizacji inwestycji wynosi ok. 107 mln zł. W wyniku budowy drugiej fabryki w Tajlandii, moce produkcyjne Grupy mają wzrosnąć o ok. 150 proc., do 3 mld rękawic rocznie. W rozbudowanej fabryce zostanie zainstalowanych 8 nowoczesnych linii produkcyjnych rękawic nitrylowych, które stają się najszybciej rosnącym segmentem w globalnym rynku jednorazowych rękawic medycznych. Spółka przewiduje, że rozpoczęcie rozbudowy może nastąpić jeszcze w 2016 r., a jej zakończenie i rozpoczęcie produkcji po ok. 18 miesiącach od jej rozpoczęcia. Inwestycja będzie sfinansowana w ok. 65 proc. z kredytu inwestycyjnego. Pozostała kwota ma pochodzić z emisji nowych akcji serii G oraz ze środków własnych.
