VeloBank kupuje część detaliczną Citi Handlowego

VeloBank poinformował o podpisaniu warunkowej umowy kupna części detalicznej Citi Handlowego. Jak poinformował bank w komunikacie finalizacja transakcji nastąpi po otrzymaniu wymaganych zgód co jest spodziewane w połowie 2026 roku. Po finalizacji, klienci detaliczni Citi Handlowego zostaną klientami Velobanku.

Transakcja zakupu obejmuje bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne i oddziały.

Akcjonariusze VeloBanku – fundusze powiązane z zarejestrowanym w amerykańskim SEC Cerberus Capital Management, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) – zapewnią wsparcie kapitałowe dla tej transakcji. Fundusz Cerberus posiada 80,2 proc. udziałów w banku, natomiast EBOR i IFC po 9,9 proc. każdy.

-  Sprzedaż jest spójna ze strategią Citi Handlowego i ma przyczynić się do dynamicznego rozwoju banku. W II kw. bank rozpozna jednorazową stratę netto z transakcji w wysokości około 380 mln zł. - podał Bank Handlowy w komunikacie prasowym.

 - Wartość dla akcjonariuszy związana z transakcją wyniesie do 1,1 mld zł, co przekłada się na wskaźnik P/BV w wysokości około 0,85x. - poinformował Citi Handlowy.

Do VeloBanku przechodzą też pracownicy Citi Handlowego

- Połączone doświadczenie obu instytucji będzie fundamentem do rozwoju innowacyjnej oferty i dalszego podnoszenia jakości obsługi klienta - zapewnił VeloBank w komunikacie.

- Nasza bankowość detaliczna z kolei zyskuje inwestora, dla którego jest to segment strategiczny. Intencją VeloBanku jest rozwój biznesu, zwiększenie udziałów rynkowych i zapewnienie najlepszych rozwiązań dla klientów. Co bardzo ważne, do VeloBanku przechodzą nasi pracownicy. To oznacza, że klienci będą obsługiwani przez tych samych doradców, z którymi często mają wieloletnie relacje. Naszym celem jest zapewnienie klientom jak najbardziej płynnego i komfortowego przejścia do ich nowego banku" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Elżbieta Czetwertyńska, prezes banku Citi Handlowego.

Łącznie transakcją objętych jest około 6 mld złotych kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld złotych aktywów pod zarządzaniem (na podstawie danych bilansowych na koniec 1 kwartału 2025 r.). Przeniesione aktywa detaliczne nie będą obejmować portfela udzielonych przez Citi Handlowy kredytów denominowanych w walutach obcych, których udział w portfelu banku jest marginalny.

Połączona organizacja ma objąć ponad 3000 pracowników VeloBanku i około 1650 pracowników Citi Handlowego.

Citi Handlowy pozostanie na GPW

„Po wyjściu z biznesu detalicznego Citi Handlowy pozostanie spółką notowaną na GPW. Tak jak dotychczas, planujemy regularnie wypłacać dywidendę akcjonariuszom. Rozmawiamy też z regulatorem na temat podzielenia się z akcjonariuszami zyskiem z lat poprzednich” - powiedziała Czetwertyńska.

Citi Handlowy chce, aby do akcjonariuszy w formie dywidendy trafiły również wpływy ze sprzedaży segmentu bankowości detalicznej, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora.  Bank zakłada, że do 2027 roku zysk netto odpowiadający działalności biznesu detalicznego zostanie odbudowany wyższym zyskiem bankowości instytucjonalnej.

VeloBank w planach na bieżący rok ma jeszcze m.in. zaoferowanie klientom detalicznym w pełni cyfrowej hipoteki, klientom firmowym – kolejnych produktów z obszaru business banking, a w zakresie inwestycji – zakup TFI.