Przydział akcji nastąpi do 8 września, a w IV kwartale spółka zadebiutuje na małej giełdzie. The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: gier reklamowych na zlecenie (tzw. advergaming) oraz własnych dystrybuowanych w modelu F2P (free-to-play). Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój, w szczególności na ekspansję na rynku gier F2P.
- Przy ustalaniu ceny emisyjnej wraz z akcjonariuszami sprzedającymi kierowaliśmy się tym, aby była zarówno atrakcyjna dla inwestorów jak i zaspokajała nasze potrzeby kapitałowe. Dzięki pozyskaniu środków od inwestorów będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój firmy, a nawet jeszcze go przyśpieszyć. Naszym celem strategicznym jest rozwój segmentu gier własnych w modelu free-to-play, który otwiera przed nami perspektywy dynamicznie rosnącego, globalnego rynku o wartości ok. 40 mld USD – mówi, cytowany w komunikacie prezes The Dust Jakub Wolff. Dodaje, że spółka nie zapomina o advergamingu, który już teraz generuje istotne i przewidywalne wyniki finansowe. - Dzięki pozycji lidera na polskim rynku i ekspansji na Zachodnią Europę, również w tym zakresie spodziewamy się znaczących wzrostów – podkreśla prezes.
Oferta publiczna obejmuje do 220 tys. akcji, z czego 145 tys. stanowią walory nowej emisji serii C, a kolejne 75 tys. to istniejące akcje serii B. Inwestorzy indywidualni zapisywali się na akcje do 29 sierpnia. W dniach 31 sierpnia i 1 września będą przyjmowane zapisy w transzy dużych inwestorów. Oferującym akcje jest Polski Dom Maklerski, a w konsorcjum uczestniczą również Millennium DM oraz Dom Maklerski Capital Partners. W 2016 r. przychody z tytułu produkcji własnych stanowiły 10 proc. wszystkich przychodów, a plan na 2017 r. zakłada wzrost ich udziału do 39 proc. Docelowo spółka chce uzyskiwać z nich około 70 proc. przychodów, przy jednoczesnym stabilnym rozwoju gier reklamowych na zlecenie.
Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2017 r. wyniosły 625 tys. zł, co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z całym 2016 r. Zysk netto w I półroczu 2017 r. wynosił 399 tys. zł i był ponad 5-krotnie wyższy niż w całym 2016 r.
