Od środy wieczorem nabywców na walory warte niemal 4 mld zł szukało osiem instytucji: Dom Maklerski Banku Handlowego, DM PKO BP, UniCredit CAIB, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, KBC Securities i Societe Generale. Była to jedna z największych tego typu transakcji w regionie.
Akcje PGE sprzedane zostały za 21,3 zł za walor. Choć doradcy znaleźli chętnych na akcje już w czwartek, MSP zdecydowało o przedłużeniu budowy księgi popytu na piątkowe przedpołudnie, aby wynegocjować lepsze kwotowania. – Zostawiając książkę „otwartą” przez noc braliśmy na siebie ryzyko ewentualnych perturbacji na rynku amerykańskim. Ale opłaciło się – mówi wiceminister skarbu Krzysztof Walenczak. Zdaniem doradców, różnica między ceną w czwartek (nieoficjalnie mówiono na rynku o 21 zł za akcję), a ostatecznie poziomem uzyskanym w piątek nie była bardzo duża, ale z uwagi na liczbą sprzedawanych papierów „istotna” dla skali przychodów.
- Dyskonto względem ceny rynkowej sprzed rozpoczęcia budowy księgi popytu – 5,3 proc. – było niewielkie w porównaniu z porównywalnymi transakcjami – twierdzi Paweł Graniewski, szef bankowości inwestycyjnej Banku Handlowego. Zdaniem MSP, choć większość walorów kupiły polskie instytucje, opłacało się do transakcji zaangażować zachodnie banki. – Bez takiego konsorcjum nie udałoby się znaleźć nabywców aż z 22 krajów, z 4 kontynentów – podkreśla Krzysztof Walenczak.
Doradcy nie ukrywają, że transakcji pomogła wcześniejsza informacja o zakupie Energi przez PGE (rząd zgodził się na to we wtorek, tego samego dnia resort skarbu podpisał umowę ze spółką). – Większość inwestorów była zdania, że to dobra wiadomość dla PGE – tłumaczy Tomasz Witczak, wiceprezes UniCredit CAIB Poland. – Niezależnie od tego, kto zostałby wybrany w przetargu na Energę, rynki chciały znać odpowiedź przed sprzedażą akcji spółki – potwierdza Krzysztof Walenczak.
Akcje PGE trafiły w ramach piątkowych transakcji pakietowych do 200 inwestorów. GPW specjalnie przedłużyła termin przyjmowania zleceń, aby banki inwestycyjne mogły zdążyć z ich złożeniem. Rozliczenie całej operacji nastąpi w środę.
