Dzięki umowie Tauron będzie mieć możliwość emitowania obligacji w transzach do połowy grudnia 2017 r. Środki pozyskane z obligacji spółka przeznaczy na finansowanie programu inwestycyjnego oraz ogólnych potrzeb korporacyjnych.
Program obligacji został poszerzony o dwie transze - D i E - o wartościach odpowiednio 2,47 mld zł i 275 mln zł. Tauron będzie miał możliwość elastycznego wykorzystywania poszczególnych transz. Termin wykupu obligacji może wynieść od jednego do 60 miesięcy, a oprocentowanie ustalane będzie na poziomie jedno-, trzy- lub sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o stałą marżę.
- Poszerzenie programu obligacji pozwoli nam zabezpieczyć finansowanie istotnych projektów inwestycyjnych w najbliższych latach, a także innych potrzeb kapitałowych, które mogą pojawić się w Grupie – komentuje Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.
Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a okres trwania programu został ustalony na pięć lat od daty emisji obligacji każdej z transz, jednak nie później niż do 15 grudnia 2017 r.
- Dzięki obligacjom połączonym z innymi źródłami kapitału, w tym środkami własnymi, zyskujemy znaczącą elastyczność. Zwiększenie programu nie oznacza automatycznego wzrostu zadłużenia spółki. Nastąpi to w optymalnym dla nas momencie. Dzięki takiej formie finansowania zadłużenie spółki pozostaje na bezpiecznym, kontrolowanym poziomie – komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia.
