arxes Network Communication Consulting AG / Firmenübernahme/Übernahmeangebot
30.11.2007
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Köln, den 30.11.2007
TDMI übernimmt 76,36%-Anteil der arxes NCC AG, Pflichtangebot, arxes NCC AG
kauft deutsche becom-, Comparex- und InforsaCom- Gruppen
Die TDMI Duitsland Holding B.V. hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie
heute die NDO Services B.V., die Muttergesellschaft der arxes group GmbH,
und damit mittelbar deren 76,36%-Anteil an der arxes NCC AG von der
Waterland Private Equity Fund II B.V. auf der Basis eines Preises von EUR
1,95 je arxes-Aktie gekauft hat. Der Erwerb soll bis zum 7. Dezember 2007
vollzogen werden. Die TDMI hat weiterhin der Gesellschaft mitgeteilt, nach
Vollzug des Erwerbs gemäß §§ 35 ff. WpÜG gegenüber den anderen Aktionären
der arxes NCC AG ein Pflichtangebot abgeben zu wollen.
Ebenfalls heute hat die arxes NCC AG von der TDMI-Gruppe die Beteiligungen
an den deutschen Unternehmensgruppen becom, Comparex und InforsaCom für
einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag unter Übernahme von
Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 100 Millionen übernommen, die zu einem
großen Teil gegenüber der TDMI-Gruppe bestehen. Der Kaufpreis wird im Wege
eines Darlehens gestundet. Sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber TDMI
(einschließlich des Kaufpreisdarlehens) sind mit einem Rangrücktritt
versehen.
Der Kauf der Unternehmensgruppen durch die arxes NCC AG steht noch unter
dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der arxes NCC AG sowie der
Durchführung einer Due Diligence durch die arxes NCC AG sowie
entsprechender Kaufpreisanpassungs- und Rücktrittsrechte.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: arxes Investor Relations,
0221/96486-0, ir@arxes.de, www.arxes.de
30.11.2007
