Za sześć tygodni NWZA BRE i BH
9 grudnia odbędzie się NWZA Banku Handlowego, a 10 grudnia tego roku BRE Bankuw sprawie połączenia obu instytucji. Zdaniem przedstawicieli banków, obecny parytetwymiany jest ostateczny. Prezes PZU Władysław Jamroży uważa, że zdoła zablokować fuzję.
Mimo zmiany parytetu z 1 do 2,6 na 1 do 2,4, Ministerstwo Skarbu Państwa i Państwowy Zakład Ubezpieczeń będą głosować przeciw fuzji, gdyż nie zgadzają się z jej warunkami. PZU chce, żeby stosunek wymiany akcji wynosił 1 do 1,7 i oczekuje, że proponowany parytet zostanie zmieniony na korzyść akcjonariuszy Banku Handlowego.- Po rozmowach z drobnymi akcjonariuszami uważam, że fuzja zostanie zablokowana. Nie my wywołaliśmy sytuację, w której musimy bronić wartości naszych aktywów. Mamy do tego środki, możliwości i przyjaciół - powiedział PARKIETOWI Władysław Jamroży, prezes PZU.Prezes Banku Handlowego Cezary Stypułkowski stwierdził, że parytet jest ostateczny, gdyż wynika z logiki transakcji, opartej na analizach obu banków oraz niezależnych instytucji finansowych.Jego zdaniem, w tej formule nie mieszczą się oczekiwania PZU co do poziomu parytetu.Według towarzystwa, połączenie BRE - BH powinno odbyć się na warunkach nie odbiegających od przejęć, jakie w ostatnim czasie następowały w polskim sektorze bankowym.Prezes BH powiedział, że PZU i Skarb Państwa są jedynymi akcjonariuszami oficjalnie zgłaszającymi swoje zastrzeżenia, dlatego gotów jest jednym i drugim przekazać całość wiedzy na temat połączenia banków.- Przed walnym zgromadzeniem opublikujemy pakiet informacji o fuzji dotyczący m.in. skutków kosztowych i nowej struktury zarządczej. Jego elementem będzie prezentacja wyliczeń, które doprowadziły do ustalenia obecnego poziomu parytetu. Do niego zostaną również dołączone definitywne porozumienie o fuzji, opinie Goldman Sachs i Merrill Lynch oraz audytorów - powiedział Cezary Stypułkowski. Banki zapowiedziały prezentacje dla inwestorów w kraju i za granicą.Zmiana parytetu nie była konsultowana ani ze Skarbem Państwa, ani z PZU. - Korekta ma wyłącznie charakter kosmetyczny i była nastawiona na wywołanie efektu medialnego - stwierdził Władysław Jamroży. Zdementował on również spekulacje, według których Commerzbank proponował PZU odsprzedaż obligacji zamiennych po cenie 90 zł, czyli znacznie przekraczającej giełdowy kurs akcji Banku Handlowego.
dokończenie na str. 2
- Nasz niepokój budzi wysokość kary umownej (50 mln zł) i jej konsekwencje dla banku. Wystąpiliśmy do banku o ujawnienie pełnej treści umowy. Obawiamy się, że porozumienie może zawierać inne zapisy niekorzystne dla banku - powiedział PARKIETOWI Władysław Jamroży.Wczoraj prezesi banków poinformowali, że przyszła Rada Nadzorcza Banku Handlowego będzie liczyć od 5 do 14 członków - 4 ze strony Commerzbanku, 3 - Skarbu Państwa, 3 - inwestorów stabilnych oraz przedstawicieli pozostałych akcjonariuszy. Według danych z 30 czerwca br., Bank Handlowy będzie dysponował 4,2 mld zł kapitałów własnych. Łącz-ne aktywa wynoszą 34,5 mld zł. Nowo powstały bank znajdzie się wśród 300 największych banków na świecie. Zgodnie z ocenami zarządów, roczne oszczędności wynikające z konsolidacji niektórych rodzajów działalności oraz eliminacji zbędnych lub nakładających się kosztów osiągną poziom 165 mln zł i zostaną w pełni osiągnięte w 2001 roku, a wzrost zysku na jedną akcję w 2001 roku wyniesie 20%.
