Niedługo potem akcje będą notowane na GPW. – Chcemy podwyższyć kapitał przez warszawską giełdę, która jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i płynnych rynków giełdowych w regionie – powiedział Kovacic.
Będzie to emisja z prawem poboru. Rząd słoweński, który ma bezpośrednio 41 proc. akcji, zapowiadał wcześniej, że może nie skorzystać z praw poboru.
Bank chce podwyższyć kapitał o 50 proc., co, biorąc pod uwagę aktualne notowania, oznacza, że wartość emisji może wynieść około 130 mln euro.
Oferta jest skonstruowana w ten sposób, że od momentu publikacji prospektu emisyjnego dotychczasowi akcjonariusze będą mieli 14?dni na to, by skorzystać z praw poboru. Dopiero po tym terminie będzie wiadomo, ile akcji zostanie zaoferowanych na polskim rynku.
– Środki z emisji zostaną przeznaczone na konsolidację grupy, podwyższenie kapitału związane z wymogami Bazylei III i na dalszą ekspansję zagraniczną – powiedział prezes Kovacic. Bank zakłada poprawę wyników i wzrost rentowności. W 2011 roku zysk banku wyniósł 11,4 mln euro (w IV?kw. była strata), a rok wcześniej było to 12,9?mln euro.
