NovoTek Pharmaceuticals wzywa do sprzedaży 28,3 mln akcji Biotonu, które stanowią 33 proc. kapitału i dają tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie firma, mająca siedzibę w Honkongu, nie ma akcji polskiego producenta insuliny. Azjatycka firma ofertuje 7 zł za jeden walor, czyli o około 33 proc. więcej niż piątkowa cena zamknięcia na poziomie 5,22 zł. Oferowana cena jest też znacznie wyższa niż średni kurs akcji Biotonu z trzech miesięcy, który wynosi 5,66 zł, oraz z sześciu - 5,21 zł. Obecna kapitalizacja Biotonu sięga 448 mln zł, zaś zaproponowany przez NovoTek poziom wycenia spółkę z Macierzysza na ok. 600 mln zł.
W razie nadsupskrypcji, o którą nie będzie trudno biorąc pod uwagę sporą premię, oferowanąprzez Novotek, redukcja ma być proporcjonalna. Są jednak pewne warunki. Wzywający zamierza kupić akcje wyłącznie, jeżeli złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 25,8 mln akcji, co stanowi 30 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Biotonu. Istnieją także inne warunki, dotyczące statutu Biotonu. Inwestor domaga się usunięcia niektórych zapisów ze statutu spółki, szczególnie tych dotyczących osobistych uprawnień niektórych akcjonariuszy. Zmienić ma się także tryb wyboru prezesa, wiceprezesa oraz członków zarządu i rady nadzorczej. Dodatkowo do statutu mają nie być wprowadzane jakiekolwiek nowe ograniczenia czy uprawnienia osobiste lub ograniczenia. NovoTek oczekuje, że spełnienie tych warunków nastąpi najpóźniej do 6 sierpnia. Jednak wzywający zastrzega sobie prawo do kupna akcji, gdyby do spełnienia tych warunków nie doszło.
Przyjmowanie zapisów będzie trwało od 16 lipca do 7 sierpnia. Przewidywany dzień zawarcia transakcji na GPW to 12 sierpnia, a jej rozliczenia przez KDPW to 17 sierpnia.
