Cersanit w prospekcie emisyjnym poinformował, że z publicznej emisji 72,1 mln akcji serii G, które zaoferuje po 2,1 zł, chce pozyskać 150,8 mln zł netto. Na około 0,7 mln zł szacuje koszty oferty. Pozyskane pieniądze w całości przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego. Dzięki temu chce zoptymalizować koszty finansowania bieżącej działalności oraz zapewnić grupie większą płynność.
To z kolei pomoże Cersanitowi zrealizować cele strategiczne, wśród których jest m.in. uzyskanie 30-proc. udziału w rynku sprzedaży płytek i ceramiki sanitarnej w Polsce, na Ukrainie, Słowacji i Węgrzech oraz w Rosji, krajach bałtyckich, Rumunii, Czechach, Bułgarii i Mołdawii. Na niektórych z tych rynków grupa zamierza rozbudowywać i modernizować zakłady produkcyjne. Cersanit w dalszym ciągu będzie też rozszerzał asortyment wyrobów, rozwijał sieć dystrybucji i poszukiwał nowych rynków zbytu.
[srodtytul]Harmonogram oferty[/srodtytul]
Spółka zaoferuje akcje po 2,1 zł za sztukę. Za każde dwa prawa poboru inwestorzy będą mogli objąć po jednej nowej akcji. Zapisy potrwają od 13 do 17 września. Zapis proporcjonalny do posiadanego pakietu, czyli na 48,1 proc. oferowanych papierów, zamierza złożyć Michał Sołowow. Przydział walorów zaplanowano na 28 września, a debiut praw do akcji na giełdzie w czwartym kwartale.
Cersanit dzień prawa poboru dotyczący akcji nowej emisji wyznaczył na 9 września. Giełdowi inwestorzy, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, aby stać się właścicielami praw poboru, powinni posiadać akcje spółki trzy sesje wcześniej, czyli na koniec 6 września. Wkrótce będzie można też je nabyć na GPW. W związku z odłączeniem praw poboru od akcji został obniżony o 4,27 zł kurs odniesienia. Na wczorajszej sesji wyniósł on 10,63 zł. Na zamk- nięciu za jedną akcję płacono już po 10,8 zł (wzrost o 1,6 proc.).
