Obligatariusze mają wydać zgodę na sprzedaż przez giełdowy Cognor (Złomrex kontroluje 64,4 proc. jego akcji) udziałów zagranicznej sieci handlu stalą – Cognoru Stahlhandel. Według podpisanej niedawno umowy przedwstępnej dwa austriackie fundusze mają nabyć sieć za 123 mln zł. Właściciele papierów dłużnych mają również zatwierdzić plan sprzedaży przez Złomrex Cognorowi dwóch hut i sieci skupu złomu. Według niewiążącej oferty Złomrex oczekuje od swej córki za te aktywa 700 mln zł.
Przypomnijmy, że 29 grudnia walne zgromadzenie akcjonariuszy Cognoru będzie głosować w sprawie nabycia aktywów od Złomreksu (sprzedający wstrzyma się od głosu) oraz sprzedaży polskiej sieci obrotu stalą koncernowi ArcelorMittal za 150 mln zł. Zbycie papierów Cognoru Stahlhandel nie wymaga takiej zgody.
Złomrex zamierza również umożliwić obligatariuszom częściową sprzedaż papierów. – Do połowy przyszłego roku przeznaczymy na ten cel 6 mln euro (24 mln zł – red.). Zaproponujemy proporcjonalny wykup papierów za 85 proc. nominału – mówi Krzysztof Zoła, członek zarządu Złomreksu ds. finansowych. Po takiej operacji zadłużenie hutniczej grupy z tytułu obligacji skurczy się ze 127 do 120 mln euro – przy obecnym kursie 478 mln zł.
Złomrex musi wykupić papiery w 2014 roku. Dwa razy do roku – na początku lutego i sierpnia – stalowe przedsiębiorstwo wypłaca obligatariuszom odsetki. Półroczna rata wynosi ponad 5 mln euro (20 mln złotych).
