Rafako: Emisja w II półroczu

– Spodziewamy się, że oferta akcji zostanie przeprowadzona w II połowie tego roku – zapowiada Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Rafako.

– Jeśli chodzi o strukturę oferty, to jest za wcześnie, aby się wypowiadać, ponieważ jest wiele czynników, które mogą na nią w przyszłości wpłynąć. Wszelkie szczegóły opublikujemy, jak tylko będziemy gotowi wyjść na rynek, wraz z prospektem emisyjnym – dodaje.

Rafako potrzebuje gotówki, by stawać do kolejnych przetargów w segmencie energetycznym i przemysłowym.

Zarząd jest upoważniony do emisji 15,3 mln akcji w ramach kapitału docelowego. To 18 proc. w podwyższonym kapitale.

Na razie wiadomo, że nowych walorów nie kupi główny akcjonariusz – starające się o układ z wierzycielami giełdowe PBG (kontroluje 61 proc. kapitału). Emisja będzie więc skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych. Aktualnie dużym akcjonariuszem raciborskiej spółki, z 5,04-proc. udziałem, jest ING TFI.

Rafako wróciło do gry we wrześniu zeszłego roku, kiedy stery firmy przejęła prezes Wasilewska-Semail. Zgodnie z przedstawioną wówczas strategią spółka ma poprawiać rentowność operacyjną do 7,7 proc. w 2018 r. wobec 2,48 w 2014 r.

Spółka regularnie spotyka się z analitykami i zarządzającymi funduszami, jak dotąd nie pojawiła się żadna rekomendacja. Od sierpnia ubiegłego roku do początku maja tego roku kurs Rafako wzrósł o 31 proc., do prawie 7,5 zł. Indeks WIG-Budownictwo (Rafako do niego nie należy) urósł w tym czasie o ponad 42 proc. Do ostatniego wtorku kurs raciborskiej spółki spadł do 6,05 zł, jednak w środę mocno odbijał – w trakcie sesji rósł nawet o blisko 11 proc., do 6,7 zł.