Transakcja rozłożona jest na dwa etapy. W pierwszym Procad obejmie 99 nowych udziałów w firmie AutoR sp. z o.o. za 678 tys. zł. Dodatkowo kupi 3 udziały w AutoR od obecnych udziałowców. Część należności (321 tys. zł) zostanie uregulowana gotówką. Druga część zapłaty stanowił będzie pakiet 100 tys. akcji własnych (obecnie kosztują po 3,65 zł), które należą do kupującego. Jeśli jego akcjonariusze nie zgodzą się na takie przeznaczenie własnych akcji sprzedający dostaną gotówką 229 tys. zł. Po realizacji tego etapu Procad będzie kontrolował 51 proc. udziałów AutoR.
W drugiej fazie, po zamknięciu roku finansowego 2011, giełdowa firma nabędzie pozostałe 49 proc. udziałów. Zapłaci swoimi akcjami. Jeśli skumulowany zysk netto AutoR za lata 2010-2011 wyniesie 688 tys. zł w ręce sprzedających trafi 500 tys. akcji Procadu. Jeśli jednak zarobek wyniesie mniej niż 243 tys. zł nabywca wykupi pozostałe udziały po symbolicznym groszu za sztukę.
AutoR działa od przeszło 20 lat. Zatrudnia kilkunastu pracowników. Firma ma 5-6 mln zł rocznych przychodów. Jest rentowna. – AutoR i jej właściciele to znana marka w naszym lokalnym światku sprzedawców aplikacji CAD. Firma ma na koncie największe wdrożenia i instalacje tego typu systemów w Polsce. Ma bardzo dobre referencje i bogate portfolio klientów szczególnie z sektora mechanicznego – mówił w październiku, przy okazji podpisania listu intencyjnego z AutoR, Jarosław Jarzyński, prezes Procadu.
