Grupa Nokaut prowadząca kilka porównywarek cenowych?chce sprzedać inwestorom 1,7?mln nowych akcji serii C. Kolejne blisko 0,9 mln papierów serii A wystawiają?na sprzedaż dotychczasowi udziałowcy. Po rozwodnieniu kapitał zakładowy spółki będzie się dzielił na 7,56 mln papierów.
Kandydat do debiutu liczył, że ze sprzedaży akcji w ofercie publicznej pozyska 37,5–52,5 mln zł. Dawało to wycenę każdej akcji w przedziale 22–30,9 zł. Spółka ograniczyła apetyt na gotówkę. Wczoraj wieczorem podała, że cena akcji będzie pochodzić z przedziału 15,5–21,5 zł.
Analitycy DM BZ WBK oferującego akcje Nokautu?szacują ich wartość na 17 zł (metodą porównawczą) lub 19,8 zł (metodą zdyskontowanych przepływów finansowych – DCF). Specjaliści z DM BZ WBK mają jednak bardzo pozytywne zdanie o perspektywach grupy Nokaut. Zwracają uwagę, że zakup akcji w IPO to jedyna możliwość bezpośredniej inwestycji w polski rynek e-commerce, który jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów gospodarki w kraju i na świecie. „Naszym zdaniem grupa Nokaut ma dużą szansę, by uczestniczyć w rewolucji internetowej/mobilnej, która dzieje się na naszych oczach, i uzyskać dzięki niej imponujące wyniki" – uzasadniają. Przypominają, że za pieniądze zebrane z rynku grupa Nokaut chce przejąć Skąpca.pl – trzeciego?gracza na rynku internetowych porównywarek cenowych w Polsce. „Powstała w ten sposób grupa będzie w stanie się zmierzyć z lokalnym liderem, grupą Allegro, i uszczuplić nieco jej udział w rynku" – piszą w komentarzu.
DM BZ WBK prognozuje, że w br. grupa Nokaut zanotuje 7,4?mln zł przychodów i 2 mln zł zysku netto. W 2012 r. będzie to odpowiednio: 18,9 mln zł i 5,9 mln zł. Spółka obiecuje w przyszłym roku 21 mln zł przychodów i prawie 7 mln zł zysku.
