Autorzy raportu widzą nadal duży potencjał poprawy zysków spółki w wyniku realizowanego procesu restrukturyzacji i oszczędności. Ich zdaniem wciąż sukcesem może zakończyć się zapowiedziane przez spółkę plany wyjścia z wybranych inwestycji.
„Jeśli Ciech sprzeda swoje aktywa poza branżą sodową za 600 mln zł (Organica Sarzyna i Ciech Pianki za 400 mln zł, a Alvernię i Vitrosilicon po 100 mln zł) przewidujemy zasadniczą fundamentalną poprawę sytuacji" – napisali w podsumowaniu, dodając, że po udanej sprzedaży Zachemu i refinansowaniu zadłużenia spółka może stać się potencjalnym celem przejęcia.
Rekomendację wydali 13 stycznia przy kursie Ciechu na poziomie 22,96 zł. Na poniedziałkowej sesji akcje chemicznej firmy drożały nawet o 1,5 proc., do 22,84 zł. O godzinie 12.27 za jedną płacono 22,7 zł, o 0,9 proc. więcej niż na piątkowym zamknięciu.
