Jak podała agencja Bloomberg, koordynatorami emisji są banki Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas i HSBC. Energa przedłużyła podpisaną z nimi w ubiegłym roku umowę na organizację emisji.
Z naszych informacji wynika, że spotkania w ramach roadshow odbędą się m.in. w Londynie, Paryżu i Amsterdamie. Można zakładać, że inwestorom będą prezentowane wyniki Energi za 2012 r., które spółka oficjalnie opublikuje dzisiaj.
Ostateczna decyzja co do przeprowadzenia emisji będzie zależeć od warunków rynkowych. Całkowita wartość emitowanych euroobligacji może wynieść 1 mld euro, ale pierwsza transza sprzedaży sięgnie maksymalnie 500 mln euro.
W listopadzie 2012 r. na rynku Catalyst zadebiutowały siedmioletnie obligacje Energi o wartości 1 mld zł. Są one częścią programu emisji krajowych papierów dłużnych, których wartość sięgnie do 4 mld zł. Koordynatorami programu są banki Pekao i BRE Bank.
Energa emituje obligacje, by sfinansować plan inwestycyjny, który zakłada 25 mld zł wydatków do 2020 r. Jednym z elementów tego planu jest przygotowywane wspólnie z PGE?przejęcie farm wiatrowych w Polsce od koncernów DONG i Iberdrola, za łączną kwotę przekraczającą 2 mld zł.
