Teleplan International N.V. / Sonstiges
15.10.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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? Restrukturierung abgeschlossen
? Teleplan stellt 80-Millionen-Euro-Refinanzierung sicher
Zoetermeer, Niederlande, 15. Oktober 2007.
Heute stellte der Vorstand von Teleplan International N.V. (ISIN:
NL0000229458, Prime Standard) die Refinanzierung der Bankverbindlichkeiten
in Höhe von 62,8 Millionen Euro durch einen neuen langfristigen Kredit über
80 Millionen Euro sicher.
Dieser Kredit wird von drei neuen Kreditgebern bereitgestellt:
? ABN AMRO Bank NV, Lloyds TSB Bank plc und DAM Invest S?rl, Teil der DAM
Capital Group und DAM Advisors Limited, als Joint Mandated Lead Arrangers.
? Lloyds TSB Corporate Markets als Book Runner und Agent.
Der neue Kredit ist ausgestaltet als vorrangige Verbindlichkeit von 50
Millionen Euro über sechs bzw. sieben Jahre, einschließlich eines
revolvierenden Kredits von 10 Millionen Euro. Darüber hinaus besteht ein
Bullet Mezzanine-Kredit über 30 Millionen Euro mit Endfälligkeit in acht
Jahren.
Mit einer Ausnahme werden alle kreditgebenden Banken, die die Gesellschaft
seit 2004 durch die operative Umstrukturierung und den Turnaround
unterstützt haben, aus diesem Kreditpaket ausgezahlt. Die alten
Kreditlinien werden so vollständig abgelöst, und Teleplan International
macht mit ABN AMRO als langjährigem Kreditpartner weiter, zusammen mit zwei
neuen unterstützenden Kreditgebern, die eine flexiblere und
kostengünstigere Finanzierung ermöglichen.
Insgesamt steht so ein günstigeres Finanzierungspaket bereit, das der
Gesellschaft größere operative Flexibilität verleiht und Freiräume zur
Finanzierung des erheblichen Wachstumspotenzials schafft, das die
Gesellschaft erkannt hat.
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Die Gesellschaft gibt weitere Einzelheiten und Kommentare zu der
Refinanzierung in einer Pressemitteilung bekannt.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Gotthard Haug
Chief Financial Officer
Telefon:+ 31 79 330 44 55
Teleplan International N.V. Fax: + 31 79 330 44 66
Werner von Siemensstraat 17 E-Mail: investor_relations@teleplan.com
2712 PN Zoetermeer URL: www.teleplan.com
Niederlande
15.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Teleplan International N.V.
Werner von Siemensstraat 17
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