DGAP-News: SOLON-Wandelanleihe erfolgreich platziert

SOLON AG für Solartechnik / Sonstiges

07.12.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

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Berlin, 07. Dezember 2007 - Die Wandelanleihe der SOLON AG wurde

vollständig im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bei Altaktionären und

qualifizierten Anlegern im In- und Ausland platziert. Ausgegeben wurden

insgesamt 200.000 auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen zum

Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro. Der SOLON AG fließen aus der Emission

200 Mio. Euro (vor Transaktionskosten) zu. Das Unternehmen beabsichtigt,

die Mittel zur Stärkung seiner Wachstumsstrategie und für mögliche

strategische Investitionen einzusetzen.

Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Wandlungspreis

beträgt 94,65 Euro, was einer Wandlungsprämie von 27,5 % entspricht. Der

Kupon beträgt 1,375 % p.a., die Emissionsrendite bei Endfälligkeit beträgt

3 % p.a. Endfälligkeitstag ist der 06. Dezember 2012. Eine

Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 Euro ist wandelbar in

10,5652 auf den Inhaber lautende Stammaktien der SOLON AG für

Solartechnik. Die Wandlung ist erstmals am 06. Januar 2008 möglich.

Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A0S9JG3 // WKN A0S9JG) wurden am

05. Dezember 2007 in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen. Die Einbuchung in die Depots der Zeichner

erfolgte per Wertstellung 06. Dezember 2007.

SOLON AG für Solartechnik

Therese Raatz

Investor Relations

Tel: [phone]

Email: [email protected]

07.12.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch

Emittent: SOLON AG für Solartechnik

Ederstraße 16

12059 Berlin

Deutschland

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Fax: [phone]

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Internet: www.solonag.com

ISIN: DE0007471195, DE000A0DRXN1,

WKN: 747119, A0DRXN,

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart

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