Jutrzenka może wypuścić w ramach warunkowej emisji do 83,3 mln walorów serii D. WZA zdecydowało też o podwyższeniu kapitału w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż ok. 14,3 mln akcji.
Pierwsza emisja – warunkowa – skierowana ma być wyłącznie do funduszy private equity i inwestorów finansowych zainteresowanych branżą cukierniczą. Minimalna cena emisyjna akcji serii D ustalona została na 4,3 zł. Jest zatem nieco niższa od rynkowej.
Jutrzenka zbiera pieniądze na sfinansowanie „dużej akwizycji”. Jest zainteresowana m.in. zakupem Wedla od Krafta.
Tymczasem giełdowa spółka podała dziś dobre wyniki za I kwartał. Grupa zwiększyła sprzedaż o prawie 6 proc., do 139,4 mln zł. Zysk operacyjny był nieznacznie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 11,6 mln zł. Z kolei dużą poprawę widać na poziomie netto. Zarobek poszedł w górę o prawie 36 proc., do 8 mln zł.
- Zważywszy na bardzo ciężką zimę, poprawa wyników w stosunku do pierwszego kwartału poprzedniego roku na niemal wszystkich poziomach jest dużym sukcesem – komentuje prezes Jutrzenki Jan Kolański. Podkreśla, że spółka poprawiła sprzedaż w każdym z segmentów. – Na szczególną uwagę zasługują sukcesywnie rosnące przychody segmentu napojów – mówi Kolański. Wyniosły one ponad 14 mln zł wobec 9,5 mln zł rok wcześniej. – Warto podkreślić, że te wzrosty miały miejsce w sezonie zimowym, a jeszcze lepszych wyników sprzedaży spodziewamy się latem – mówi prezes.
