Zalecenie wydano 29 lipca. - Nasza wycena jest wyższa o 3,2 proc. od obecnego kursu giełdowego, w związku z czym wydajemy dla spółki rekomendację „neutralnie” – czytamy w raporcie.
Analitycy spodziewają się, że w tym roku North Coast wypracuje 128 mln zł przychodów ze sprzedaży i około 4 mln zł zysku netto. Dane dotyczące zysku uwzględniają tylko jednostkę dominującą, bez spółki zależnej Latteria Tinis (mleczarnia).
- W 2009 roku North Coast planował uruchomić produkcję serów. Jednakże szerszy zakres prac modernizacyjnych, konieczność uzyskania odpowiednich certyfikatów oraz panująca sytuacja na rynku, spowodowały przesunięcie w czasie rozpoczęcia działania mleczarni. W efekcie tego uruchomienie produkcji nastąpiło dopiero w I kwartale 2010 roku, co niekorzystnie wpłynęło na wyniki spółki za 2009 rok - podkreślają analitycy.
Spodziewają się, że w tym roku przychody z tytułu produkcji i sprzedaży serów będą na poziomie 30 mln zł. - Dodatkowo zakładamy, że w bieżącym roku Latteria Tinis będzie rentowna, co wpłynie na poprawę wyników całej grupy – czytamy w raporcie.
