Są warunki obligacji LPP

WIBOR z 6 miesięcy plus 1,1 proc. marży to oprocentowanie pięcioletnich obligacji ze sprzedaży których właściciel marki Reserved chce pozyskać 300 mln zł.

Publikacja: 21.11.2019 11:43

Są warunki obligacji LPP

Foto: Adobestock

W górnej granicy proponowanych przez LPP widełek znalazła się marża, na którą mogą liczyć posiadacze obligacji emitowanych przez odzieżową grupę z Gdańska – wynika z komunikatu zarządu giełdowej firmy.

Budowa książki popytu na 300 tys. obligacji o nominale 1 tys. zł każda trwała we wtorek i środę. Dziś zarząd LPP pod kierunkiem Marka Piechockiego poinformował, że podjął stosowną uchwałę formalizującą efekt tej procedury.

Łączna wartość emisji nie zmieniła się wobec planowanej i wynosi 300 mln zł. Dniem wykupu będzie 12 grudnia 2024 roku. Oprocentowanie papierów będzie sumą 6-miesięcznego WIBOR-u powiększonego o 1,1 proc. marży.

Wcześniej Agencja Bloomberg informowała, że widełki proponowane przez spółkę wynosiły 90-110 punktów bazowych (0,9-1,1 proc.).

„Emisja obligacji nastąpiła w ramach subskrypcji niepublicznej skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych" – przypomniało LPP. Teraz spółka roześle zaproszenia do objęcia papierów do inwestorów. Zgodnie z przedstawionym wcześniej harmonogramem, na odpowiedzi będzie oczekiwać do 26 listopada. W grudniu po rozliczeniu emisji obligacje mają trafić na Catalyst.

Pieniądze z emisji posłużyć mają na budowę magazynu LPP w Brześciu Kujawskim, która kosztować będzie w sumie 860 mln zł, po tym jak zdecydowano się na bogatszą w urządzenia wersję.

Handel i konsumpcja
Monnari chce przejąć właściciela znanej marki odzieży dziecięcej
Handel i konsumpcja
Eurocash szuka dna po wynikach kwartalnych
Handel i konsumpcja
Odradzający się popyt wesprze Oponeo.pl
Handel i konsumpcja
Szaleństwo na akcjach CCC. Zyski wyższe od oczekiwań
Handel i konsumpcja
Dino Polska z niższymi marżami w I kwartale
Handel i konsumpcja
Palikot chce odsprzedać akcje Okovity