Średnio ponad 15 proc. w trzy lata

Komisja Nadzoru Finansowego dwa razy w roku publikuje zestawienie trzyletnich stóp zwrotu funduszy emerytalnych.

Najnowszy ranking będzie dotyczył okresu od końca marca 2008 r. do końca marca bieżącego roku.

Jak wynika z naszych wyliczeń, przeciętny wynik z inwestowania funduszy wynosi około 15 proc. w tym okresie. To najlepszy wynik za  trzy lata od kilku lat. OFE zarobiły po kilkanaście procent, mimo że w tym czasie indeks WIG wzrósł o 1,5 proc., a  inne główne indeksy giełdowe są na minusie.

Pierwsza czwórka najlepszych funduszy to Allianz, PKO BP Bankowy oraz Axa. Na końcu zestawienia jest Aviva. Wynik najlepszego funduszu, 17,4 procent, jest o prawie 1 pkt procentowy wyższy niż kolejnego za nim funduszu oraz o prawie 4 pkt proc. lepszy niż najsłabszego funduszu w zestawieniu. Oprócz jednak najlepszego i najsłabszego OFE wyniki pozostałych odbiegają od siebie w niewielkim stopniu.

Żadnemu właścicielowi funduszu nie grozi dopłata do rachunków klientów. Wszystkie fundusze wypracowały w tym okresie wynik wyższy od minimalnie wymaganego. Wynik najsłabszego funduszu, Avivy, odbiega od reszty. Lata 2008–2009 nie były jednak zbyt dobre dla tego jednego z największych funduszy. Dopiero w 2010 r. dość istotnie poprawił wyniki.

W pierwszym kwartale tego roku fundusze zarobiły przeciętnie dla klientów 1,2 proc. Najlepszym miesiącem okazał się dla zarządzających marzec, gdy średnia stopa zwrotu wyniosła 1,4 proc. W styczniu zaś ich wynik był ujemny.

Najlepsze w I kwartale były Polsat i Pekao. Zarobiły odpowiednio 2,14 i 1,64 proc. Najsłabiej wypada w tym okresie Amplico z wynikiem 0,5 proc.

Na koniec marca aktywa funduszy emerytalnych zbliżyły się?do 230 mld zł. Wyniosły?228,7 mld złotych. Od początku wzrosły o 7,5 mld zł. W tym czasie otrzymały zaś z ZUS 6,3 mld zł.

Już niebawem aktywa OFE nie będą rosły tak szybko. Od maja wejdzie w życie ustawa (czeka na podpis prezydenta), która obniża składki przekazywane do funduszy. Zamiast 7,3 proc. będą otrzymywać 2,3 proc. Więcej jednak będą mogły inwestować w akcje. W tym roku limit inwestycji w akcje ma wzrosnąć o 2,5 pkt proc., do 42,5 procent. Ale już np. w 2019 r. te papiery będą mogły stanowić 60 procent ich portfela.

[ramka][srodtytul]Kiedy prezydent podpisze ustawę[/srodtytul]

Decyzja prezydenta zostanie ogłoszona w ciągu kilku najbliższych dni – powiedziała minister Irena Wóycicka, minister w Kancelarii Prezydenta na temat ustawy wprowadzającej zmiany w systemie emerytalnym (chodzi głównie o zmniejszenie składki do OFE). Tłumaczyła, że w ocenie Bronisława Komorowskiego ustawa nie pogorszy sytuacji ubezpieczonych i przyszłych emerytów, co – dodała – jest kluczowym kryterium oceny. Ponadto – mówiła minister – ustawa przyczynia się do stabilizacji wydatków publicznych w dłuższym okresie.

W piątek Leszek Balcerowicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Stępień oraz były minister przemysłu i były minister transportu i gospodarki morskiej Tadeusz Syryjczyk oraz były minister gospodarki Janusz Steinhoff wystosowali apel do prezydenta o upublicznienie ekspertyz prawnych, które mają być podstawą decyzji o podpisaniu ustawy. [/ramka]