Budowlano-deweloperska spółka szacuje, że z emisji akcji pozyska 16,4 mln zł netto (17 mln zł brutto). Firma zaoferuje inwestorom 1,4 mln papierów. Liczy zatem na to, że cena emisyjna wyniesie około 12,14 zł. 500 tys. walorów trafi do inwestorów indywidualnych, a 900 tys. do instytucji. Przedział cenowy podany zostanie 11 kwietnia. Budowa księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych potrwa od 12 do 14 kwietnia. Cena emisyjna zostanie ogłoszona 18 kwietnia. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 19 do 21 kwietnia. Na 27 kwietnia zaplanowano natomiast przydział walorów. Oferującym akcje budowlanej spółki jest DM AmerBrokers.
Do 5 mln zł pozyskanych z emisji PBO Anioła przeznaczy na rozwój grupy. Maksymalnie 7,2 mln zł wyda na zakup nieruchomości gruntowych w lokalizacjach uzgodnionych z sieciami handlowymi. 4 mln zł przeznaczy natomiast na zwiększenie kapitału obrotowego, a do 0,2 mln zł na zakup i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych. Spółka jest generalnym wykonawcą i deweloperem. Świadczy również usługi projektowe. W 2009 r. firma miała 50 mln zł obrotów i 3,7 mln zł zysku netto. Zarząd szacuje, że 2010 r. grupa zakończyła z 75,1 mln zł obrotów i 4,2 mln zł zysku netto. W 2011 r. obroty mają wzrosnąć do 95,7 mln zł, a czysty zarobek do 8,7 mln zł.
Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest prezes Waldemar Anioła, który ma akcje uprawniające do 42,4 proc. głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (36,89 proc. kapitału). 17,85 proc. głosów (15,36 proc. walorów) należy do wiceprezesa Piotra Krakowskiego. Pozostałymi znaczącymi akcjonariuszami są Blumerang z podmiotami zależnymi oraz Teofil Nowak. Mają oni odpowiednio 15,65 proc. i 9,05 proc. głosów, co odpowiada 25,09 proc. i 7,87 proc. kapitału. Przy założeniu, że objęta zostanie cała emisja, nowi inwestorzy będą kontrolowali 14,05 proc. głosów i 20,77 proc. kapitału.
