"Dziś będzie składany do sądu wniosek o przekształcenie opcji upadłości DSS z likwidacyjnej na układową z możliwością zawarcia układu z wierzycielami" - powiedział Rafał Abratański, reprezentujący Grupę IDMSA, jednego z wierzycieli, oddelegowany z rady nadzorczej DSS do zarządu spółki.
Dodał, że w wyniku przyjęcia propozycji układu przez wierzycieli zadłużenie grupy DSS spadłoby o 55,5% do 331 mln zł z 745 mln zł ( w tym 158 mln zł w obligacjach). Z informacji firmy wynika, że układ wymagałby emisji ponad 120 mln nowych akcji, w tym 30 mln sztuk obejmowanych za gotówkę a pozostałych - za wierzytelności.
Po emisji największym akcjonariuszem będą obecni posiadacze obligacji opiewających na 158 mln zł, którzy otrzymają za swoje walory 64,25 mln akcji DSS, czyli będą posiadać 47,6% kapitału DSS. Akcjonariusze, którzy obejmą nowe akcje za gotówkę będą posiadać 22,2% kapitału, wierzyciele z tytułu zobowiązań handlowych DSS - 13,1%, a Kredyt Bank - 7,5%. Udział dotychczasowych akcjonariuszy zmaleje do niecałych 10%.
"W naszej ocenie działania prowadzone przez zarząd DSS w obszarze restrukturyzacji i obecna sytuacja w spółce zmierzają w dobrym kierunku. Niebagatelnie przyczyniły się do tego również działania syndyka, który odstąpił od wszystkich kontraktów drogowych, zachowując jednocześnie sprawnie funkcjonujący core business - produkcję i sprzedaż kruszyw łamanych" - podkreślił Abratański.
Według niego, działalność podstawowa firmy - produkcja kruszyw - jest rentowna z dodatnimi przepływami finansowymi.
