Budownictwo

Tower Investments: Fundusze gotowe objąć całą transzę

Deweloper powierzchni komercyjnych ustalił cenę emisyjną 500 tys. akcji (32 proc. podwyższonego kapitału) sprzedawanych w IPO na 45 zł, czyli o 30 proc. poniżej ceny maksymalnej (65 zł).
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Według naszych informacji przy takiej cenie emisyjnej inwestorzy instytucjonalni zadeklarowali w trakcie budowy księgi popytu objęcie z nawiązką przeznaczonej dla nich transzy. Dla funduszy zarezerwowano 400 tys. papierów, a dla detalu 100 tys. Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 13 grudnia, a dla instytucjonalnych do 14 grudnia.

Kompromis z inwestorami finansowymi jest tym większy, że analitycy DM BOŚ – który jest oferującym – oszacowali wartość akcji na 91,6 zł metodą porównawczą i 115,3 zł metodą dochodową. Oferta publiczna towarzyszy przeprowadzce Tower Investments z NewConnect na rynek główny GPW. W piątek na małym parkiecie kurs nurkował o nawet 16,5 proc., do 47 zł. Na początku grudnia za walory płacono 63 zł, ale pod koniec listopada 50 zł.

Spółka tym samym może zebrać z emisji 22,5 mln zł. Wartość siedmiu celów emisyjnych w prospekcie została oszacowana na prawie 40 mln zł. Przy 22,5 mln zł wpływów firma będzie mogła sfinansować trzy cele. Chodzi głównie o zakup działek pod projekty.

Foto: GG Parkiet

Tower Investments specjalizuje się w realizacji obiektów dla sieci dyskontowych, głównie Biedronki i Netto, a uzupełniająco także innych sieci – stacji benzynowych czy restauracji typu fast food. Na koniec października spółka miała w portfelu przedsięwzięcia o wartości 230 mln zł (rozumiane jako wstępnie planowana cena sprzedaży inwestycji). Strategia dewelopera zakłada zwiększenie skali – spółka chce realizować równocześnie 50 projektów wobec 25–30 obecnie.

Firma prognozuje, że w tym roku obrotowym (od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.) będzie mieć 14,02 mln zł zysku netto, a w przyszłym roku (równym kalendarzowemu) 19,45 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.