Firma szukała nabywców na 22 mln nowych akcji po 2,35 zł. Z powodu kiepskiej koniunktury spółka wyznaczyła cenę emisyjną na dolnej granicy widełek cenowych z book-buildingu (górny pułap znajdował się na poziomie 2,95 zł).
Niska cena sprzedaży spowodowała, że dotychczasowi akcjonariusze: MCI Management i Arthur Holding, którzy również planowali pozbyć się w ofercie 22 mln papierów, odstąpili od tego zamiaru.Manewr z niską ceną emisyjną sprawił jednak, że kandydat do debiutu (planowanego na połowę czerwca) nie miał żadnych problemów ze znalezieniem nabywców na nowe akcje. Instytucje finansowe objęły całą zaoferowaną im pulę, na którą składało się 20 mln walorów.
W transzy drobnych inwestorów, której wartość wynosiła tylko 4,7 mln zł, konieczna była 80,8-proc. redukcja zapisów. ABC Data zamierza wydać pozyskane pieniądze na przejęcia innych firm z branży dystrybucyjnej z naszego regionu Europy i na rozbudowę zaplecza logistycznego. Szczegóły akwizycji nie są znane.
