Hawe łączy aktywa: Hawe Telekom trafi do Mediatela

Ziszcza się scenariusz, który opisaliśmy kilka miesięcy temu. Na 527 mln zł wyceniono firmę Hawe Telekom w transakcji, po której jej obecny właściciel - Hawe - będzie kontrolować tę spółkę poprzez Mediatel. Mediatel wyemituje ponad miliard akcji po 0,5 zł za sztukę, żeby przeprowadzić operację. Będzie też obowiązkowe wezwanie na małego hurtownika, a potem sprzedaż części jego akcji.

Dziś kurs akcji Mediatela zyskuje kilkanaście procent, po tym, jak Hawe poinformowało w środę wieczorem w komunikatach wystosowanych do inwestorów, że wniesie do notowanego na rynku głównym GPW Mediatela spółkę Hawe Telekom. Na potrzeby operacji ta ostatnia firma została wyceniona na ponad pół miliarda złotych (527 mln zł).

Operacja nie jest niespodzianką. O takim scenariuszu pisał kilka miesięcy temu "Parkiet".

Wniesienie Hawe Telekom do Mediatela to element większego planu. Hawe najpierw przejęło małego hurtownika, pomagając jednocześnie w jego oddłużeniu (w ten sposób pieniądze odzyskały TK Telekom i Telekomunikacja Polska), a teraz wdraża drugi punkt koncepcji.

Podobnie jak poprzednio, także i teraz Hawe obejmie akcje emitowane przez Mediatel. Wysoka wycena Hawe Telekom sprawia, że będzie ich dużo. Ponad miliard, a cena emisyjna każdej została ustalona na 0,5 zł - jak wynika z jednego z komunikatów Hawe.

W efekcie zaangażowanie Hawe w Mediatelu wzrośnie z 66 proc. do blisko 100 proc. W związku z tym, zgodnie z przepisami, będzie musiało ogłosić wezwanie na pozostałe w wolnym obrocie akcje Mediatela. Jednak intencją Hawe jest pozostawienie akcji Mediatela na giełdzie.

- Mediatel pozostanie spółką publiczną notowaną na GPW. Z powodów technicznych będziemy musieli najpierw skupić pozostałe akcje tej spółki, bo nasz udział wzrośnie z około 66 do prawie 100 proc. Chcemy sprzedać jak najmniejszy pakiet akcji Mediatela – tyle, żeby uzyskać wymagany freefloat. Jedyny problem z tym związany, to fakt że notujemy duże zainteresowanie i to większymi pakietami. Z pewnością chcemy też, przez sprzedaż akcji Mediatela, pozyskać dla projektu FTTH przynajmniej jednego długoterminowego, strategicznego partnera – branżowego lub finansowego. Zatrzymamy natomiast z pewnością kontrolę nad Mediatelem i udział znacznie przewyższający 66 procent - poinformował dziś rano PAP Krzysztof Witoń, prezes Hawe.

W przyszłości ma on być bowiem wehikułem inwestycyjnym. - Fakt, że Mediatel jest spółką publiczną ma dla nas duże znaczenie. Chcemy, żeby nadal pozostał notowany na giełdzie i służył całej Grupie jako platforma do realizacji kluczowego projektu FTTH i pozyskania dla niego kapitału – powiedział (tym razem w komunikacie prasowym) Witoń.

W czerwcu przedstawił on  strategię, która zakłada m.in., że grupa będzie największym w Polsce otwartym operatorem infrastruktury światłowodowej. Od tego czasu podpisano m.in. umowy dotyczące strategicznego partnerstwa z Huawei oraz Alcatel-Lucent, a na warszawskim Ursynowie HAWE uruchomi pilotaż przy współpracy z Grupą Orange.

- Koszty wykorzystania tej infrastruktury będą pokrywać operatorzy dostarczający usługę końcową. Ten model powtórzymy w wielu miejscach kraju – udziałem w nim, w tym jego finansowaniem, są poważnie zainteresowane zarówno instytucje finansowe, jak również dostawcy sprzętu – deklaruje Witoń.

Strategia HAWE zakłada, że do 2017 r. spółka zbuduje i będzie zarządzała 700 tys. linii w technologii FTTH. Nie będzie przy tym konkurować z operatorami działającymi na polskim rynku, ale udostępniać swoją sieć wszystkim zainteresowanym firmom.