Znamy cenę maksymalną akcji Mabionu

Maksymalna cena akcji w ofercie publicznej biotechnologicznej firmy została ustalona na poziomie 16,85 zł. Dzisiaj po południu na New Connect jej walory kosztują 15,65 zł (+2,15 proc.). Jutro do godz. 15 potrwa budowa księgi popytu. Tego dnia poznamy też cenę maksymalną.

Mabion, rozwijający i wprowadzający na rynek specjalistyczne leki biopodobne, oferuje w ramach nowej emisji 2,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru. Proces budowania księgi popytu odbędzie się jutro (w czwartek 14 marca) do godziny 15.00. Tego dnia spółka opublikuje też ostateczną cenę akcji. W kwietniu Mabion planuje przenieść się na rynek główny GPW.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych, którym oferowanych jest 0,5 mln akcji, potrwają od 15 do 18 marca. Instytucje będą mogły się zapisywać między 20 a 25 marca. Maksymalnie dwa dni po zakończeniu zapisów nastąpi przydzielenie akcji. Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski. Notowania mają zostać przeniesione na GPW w kwietniu.

Wartość oferty szacowana jest na około 40 mln zł. Pozyskaną gotówkę Mabion przeznaczy na finansowanie badań klinicznych nad lekiem onkologicznym MabionCD20, co ma pochłonąć 19 mln zł, oraz na budowę kompleksu naukowo-przemysłowego w Konstantynowie Łódzkim (15 mln zł). Pozostałe 5 mln zł ma posłużyć do prowadzenia badań nad lekiem MabionHER2. Realizacja tych projektów będzie finansowana również ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Do tej pory Mabion zdobył 64?mln zł.

W związku z przeniesieniem notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w sumie 5,3 mln akcji serii D, H, I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a ponadto do 2,6 mln akcji nowej emisji serii J oraz nie więcej niż 2,6 mln PDA serii J.

Zapisy w transzy detalicznej będą przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich w Punktach Obsługi Klienta, których lista – jak również prospekt emisyjny akcji Mabion SA serii J - dostępne są na stronie Mabion SA (www.mabion.eu) oraz Oferującego (www.mercuriusdm.pl).

- Priorytetem Mabionu jest rejestracja i wprowadzenie w Unii Europejskiej oraz na świecie naszego pierwszego preparatu biotechnologicznego, który znajdzie zastosowanie w leczeniu nowotworów krwi i reumatoidalnego zapalenia stawów – MabionCD20 - mówi Maciej Wieczorek, prezes Mabionu.

Dodaje, że firma jest już bardzo blisko realizacji tego celu. - Od rozpoczęcia sprzedaży leku dzieli nas już tylko proces badań klinicznych i procedury rejestracyjne. Samodzielnie rozwijane w Mabionie technologie: tzw. orbital shaking oraz disposable technology pozwalają na efektywne kosztowo wytwarzanie leków na szeroką skalę oraz – w przypadku tej drugiej metody – produkcję kilku w ramach jednej linii produkcyjnej.

- Ponadto przygotowujemy się do rozpoczęcia budowy Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej, w którym zamierzamy produkować szerokie portfolio leków biotechnologicznych. W lutym tego roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, obecnie jesteśmy na ostatnim etapie wybierania ofert na wykonanie obiektu. Lokalizacja tego zakładu w ramach Łódzkiej SSE pozwoli na skorzystanie z ulg podatkowych sięgających kilkudziesięciu mln zł. Na sfinansowanie badań klinicznych nad pierwszym z leków – MabionCD20 – chcemy pozyskać z oferty publicznej 19 mln zł, na budowę nowego zakładu 15 mln zł, a pozostałe środki z emisji akcji przeznaczymy na prace nad MabionHER2 – zaznacza Wieczorek.

W ciągu kilku lat Mabion wdrożył własną platformę technologiczną umożliwiającą opracowanie dowolnych leków biotechnologicznych od fazy projektowania, przez wybór technologii wytwarzania, aż do wyprodukowania gotowego leku. Rynek leków referencyjnych do czterech rozwijanych obecnie przez spółkę preparatów jest wart w sumie około 20 mld USD. Docelowo spółka planuje oferowanie szerokiego portfolio leków biotechnologicznych.