Cenę docelową wyznaczyli na poziomie 20,11 zł. „Przy naszej cenie docelowej spółka będzie handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na lata 2015-2016 na poziomie odpowiednio 6.8x i 6.5x. Biorąc pod uwagę niepewny strumień dywidend (w perspektywie ewentualne przejęcie Midasa) oraz mix wynikowy EBITDA (duża ekspozycja na usługi telco), oceniamy te pułapy za wartości odpowiednie" – napisali w podsumowaniu.
Rekomendację wydali 19 stycznia, gdy za akcje Cyfrowego Polsatu płacono po 22,13 zł. W czwartek o godzinie 9,38 ich notowania spadały o 0,78 proc., do 22,8 zł.
