Orlen wyemituje papiery o wartości 1 mld zł

Oferta 7-letnich obligacji PKN Orlen spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem inwestorów, że koncern zdecydował się zwiększyć wartość emisji

- Odnotowaliśmy zainteresowanie na ponad 2 mld zł w stosunku do proponowanych przez nas 750 mln zł, a atrakcyjna marża potwierdza bardzo dobre postrzeganie PKN ORLEN przez inwestorów  –  mówi Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN ORLEN ds. finansowych.

Inwestorzy obejmą w poniedziałek papiery dłużne o łącznej wartości 1 mld zł. Obligacje nabyły: fundusze emerytalne (61,8 proc.), firmy ubezpieczeniowe (27,2 proc), fundusze inwestycyjne oraz asset management (11 proc).

W ciągu kilku miesięcy obligacje mogą trafić na rynek Catalyst.  Oprocentowanie papierów oparte jest o sześciomiesięczny WIBOR i marżę 1,6 proc.

Emisja wynika ze strategii spółki dywersyfikacji źródeł  finansowania oraz refinansowania długu.

Jak podała spółka, pod względem wartości emisja PKN Orlen jest równa największej do tej pory korporacyjnej emisji obligacji w historii polskiego rynku. Równocześnie, jest to emisja o najdłuższym terminie zapadalności spośród emitowanych na polskim rynku obligacji korporacyjnych kierowanych do inwestorów spoza sektora bankowego.

Większość emisji papierów dłużnych, które kierowane są  do inwestorów, spotyka się z dużym ich zainteresowaniem w ostatnim czasie. Zwłaszcza wśród funduszy emerytalnych.

Ostatnio Alior Bank  wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę 280 mln zł (w jednej serii). Tu także nabywcami obligacji były fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne, a także ubezpieczyciele. Papiery Alior Banku w połowie marca mają trafić na Catalyst.