KPWiG zgodziła się na zakup przez Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 100% akcji likwidowanego Forum-Zachodniego TFI, należącego do Banku Zachodniego i amerykańskiej Forum Financial Group. Zdaniem Jarosława Myjaka, prezesa Grupy CGNU w Polsce, wartość transakcji wynosi około 7?8 mln zł, co odpowiada wartości księgowej przejmowanego towarzystwa. TFI CU zamierza oferować fundusze przeznaczone zarówno dla PPE, jak i klientów detalicznych i instytucjonalnych.

Forum-Zachodnie TFI zostało postawione w stan likwidacji po podjęciu przez Bank Zachodni i WBK decyzji o połączeniu się. Każdy z banków posiadał własne towarzystwo inwestycyjne, przy czym WBK AIB TFI zarządzało aktywami kilkakrotnie wyższymi niż Forum-Zachodnie TFI. Po rozpoczęciu likwidacji Forum-Zachodniego TFI zarządzanie jego trzema funduszami nieodpłatnie przejęło Invesco TFI. Komisja zgodziła się wczoraj na zmianę nazwy OFI Akcji Forum-Dragon na Invesco Akcyjny FIO oraz OFI Bezpiecznych Papierów Dłużnych Forum?Sfinks na Invesco FIO Dłużnych Papierów Wartościowych.

Zgodę KPWiG na utworzenie nowego specjalistycznego funduszu papierów dłużnych otrzymało CA IB TFI. Grzegorz Świetlik, prezes CA IB TFI, wyjaśnia, że jest to kolejny na rynku fundusz terminowy, który ma zastąpić fundusz tzw. dywidendowy.