Marvipol Development rusza z ofertą obligacji

Deweloper chce zebrać do 50 mln zł głównie na rozwój segmentu mieszkaniowego.

Kontrolowany przez Mariusza Książka deweloper mieszkaniowo-magazynowy ruszył z ofertą czteroletnich obligacji. Chce pozyskać do 50 mln zł, wyczerpując tym samym pulę o wartości 200 mln zł przewidywaną przez prospekt.

Marża do ustalenia

Papiery będą oprocentowane według stawki WIBOR 6M plus marża uzależniona od wyników zapisów. Marvipol ponownie stosuje swoistą aukcję, wymagając zadeklarowania przy zapisie oczekiwanej marży z przedziału 3,5-4 pkt proc.

Kiedy wiosną spółka plasowała papiery za 150 mln zł, przedział marży sięgał 3,9-4,5 pkt proc. – i skończyło się na maksymalnej stawce. Mimo bardzo dużej wartości oferty zapisy trzeba było zredukować – o 6 proc.

Zapisy na papiery będą przyjmowane od 29 listopada do 12 grudnia. Próg zapisu to 1 tys. zł, czyli jedna obligacja.

– Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju Grupy Marvipol, którego filarami jest wzrost skali działalności w segmencie mieszkaniowym, rozwój biznesu wynajmu lokali oraz optymalne zaangażowanie w projekty magazynowe. Środki pozyskane z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na wzmocnienie potencjału segmentu mieszkaniowego, w tym współfinansowanie ewentualnych zakupów nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie – skomentował prezes Mariusz Książek. Warunki emisji mówią też o wykorzystaniu pieniędzy na spłatę zadłużenia z tytułu innych obligacji. Na Catalyst jest pięć serii obligacji, najwcześniej – w sierpniu 2025 r. - zapadają papiery o wartości 70 mln zł.

Mieszkania i apartamenty inwestycyjne

W ciągu trzech kwartałów Marvipol zaksięgował 1,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec prawie 70 mln zł na plusie rok wcześniej. To skutek dużo mniejszej liczby przekazanych mieszkań z niższą marżą. Tegoroczny wynik netto budowany jest przez segment apartamentów inwestycyjnych.

W ciągu trzech kwartałów Marvipol sprzedał 320 zwykłych mieszkań oraz 43 lokale inwestycyjne (w tym 38 w hotelu w Gdańsku – cały projekt to ponad 330 lokali) wobec odpowiednio 453 i 8 rok wcześniej.