SFC Smart Fuel Cell AG / Kapitalerhöhung

25.05.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und

Japan

München, 24. Mai 2007 - Die SFC Smart Fuel Cell AG (ISIN: DE0007568578)

(die 'Gesellschaft') und die abgebenden Aktionäre haben gemeinsam mit

Citigroup Global Markets Limited, London, als Sole Global Coordinator, Sole

Bookrunner und Joint Lead Manager sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Köln, als Joint Lead Manager den

Platzierungspreis auf EUR 37 je Aktie festgelegt. Im Rahmen des

Verkaufsangebots wurden insgesamt 2.395.275 Aktien platziert. Von diesen

Aktien stammen insgesamt 1.317.990 Aktien aus der durch den Vorstand der

Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 10. und 23. Mai 2007

beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen,

726.073 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie weitere

351.212 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre, die im Hinblick

auf mögliche Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt wurden. Das

Platzierungsvolumen beträgt damit rund EUR 89 Mio. Aus der Platzierung der

1.317.990 Aktien aus der Kapitalerhöhung erwartet die Gesellschaft einen

Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 49 Mio. Der Streubesitz der

Gesellschaft wird ca. 29% (bei unterstellter vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option ca. 34%) betragen.

Die Handelsaufnahme der im Rahmen des Verkaufsangebots angebotenen Aktien

wird voraussichtlich am 25. Mai 2007 im amtlichen Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgen.

Der Bezugspreis für die den Aktionären der Gesellschaft im Zuge des

laufenden Bezugsangebots angebotenen bis zu 1.615.927 neuen Aktien, von

denen bis zu 1.317.990 neue Aktien Gegenstand des Verkaufsangebots waren,

wurde ebenfalls auf EUR 37 festgelegt und entspricht damit dem im Rahmen

des Verkaufsangebots festgelegten Platzierungspreis. Aktionäre, die ihr

Bezugsrecht ausüben möchten, haben hierzu weiterhin bis einschließlich 1.

Juni 2007 Gelegenheit.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

von Aktien der SFC Smart Fuel Cell AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs

angebotenen Aktien sind bereits platziert worden. Das Angebot erfolgte

ausschließlich auf Basis des von der Gesellschaft veröffentlichten

deutschsprachigen Wertpapierprospekts, der während der üblichen

Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken erhältlich

ist.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den

Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes

durchgeführt, der bei der SFC Smart Fuel Cell AG erhältlich wäre und der

detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie

Jahresabschlüsse enthalten würde. Die SFC Smart Fuel Cell AG beabsichtigt

nicht, Aktien der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika zu

registrieren.

DGAP 25.05.2007

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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