Metis Capital Ltd. / Anleiheemission/Anleiheemission
30.05.2007
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Tel Aviv/ Israel; 30. Mai 2007 - Metis Capital Ltd. (Prime Standard: EIC;
TASE: MTSC) gibt bekannt, dass das Unternehmen am 29. Mai 2007 von der
Israel Securities Authority eine Genehmigung zur Veröffentlichung eines
Prospekts für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren des Unternehmens in
Israel erhalten hat. Dem Prospekt entsprechend wird das Unternehmen
folgende Wertpapiere anbieten:
A. Anleihen im Wert von NIS 118.000.000 (Serie A), eingetragen auf den
Namen und zahlbar jeweils am 1. April jedes Jahres von 2010-2015
(einschließlich) in sechs gleichen jährlichen Raten, mit einem jährlichen
Zinssatz, der mittels eines Angebots festgelegt wird und der nicht
niedriger als 5 Prozent und nicht höher als 6,5 Prozent liegen wird und an
den Verbraucherpreis-Index, der im Mai beruhend auf April 2007
veröffentlicht wurde, gebunden ist.
B. 295.000 Optionen (Serie 2), eingetragen auf den Namen, die zum Bezug von
Aktien des Unternehmens zu einem zusätzlichen Bezugspreis von NIS 24 pro
Option (nicht gebunden an den Verbraucherpreis-Index) an jedem Handelstag
ab ihrem ersten Handeltag und bis zum 6. Juni 2011 berechtigen. Jede Option
(Serie 2) berechtigt zum Bezug von einer regulären 1 NIS Aktie des
Unternehmens.
Eine Option (Serie 2), die nicht bis zum 6. Juni 2011 ausgeübt worden ist,
wird widerrufen und gewährt ihrem Eigentümer keinerlei Rechte gegenüber dem
Unternehmen.
C. 590,000 Optionen (Serie 3), die zum Bezug von Anleihen (Serie A) im
Nominalwert von NIS 100 berechtigen und an jedem Handelstag ab ihrem
ersten Handeltag und bis zum 6. November 2007 zu einem zusätzlichen
Bezugspreis von NIS 96 je Anleihe (verbunden mit dem
Verbraucherpreis-Index) ausgeübt werden können.
Eine Option (Serie 3), die nicht bis zum 6. November 2007 ausgeübt worden
ist, wird widerrufen und gewährt ihrem Eigentümer keinerlei Rechte
gegenüber dem Unternehmen.
Das zuvor Erwähnte wurde der Öffentlichkeit in 295.000 Anteilen zu einem
Preis von NIS 376 für jeden Anteil, zu einem Zinssatz für Anleihen (Serie
A), der mittels eines Angebots festgelegt wird und der nicht niedriger als
5 Prozent und nicht höher als 6,5 Prozent liegen wird, angeboten. Jeder
Anteil wird bestehen aus:
NIS 400 (Serie A) zu 94 Prozent des Nominalwert NIS 376
1 Option (Serie 2) kostenlos NIS 0
2 Optionen (Serie 3) kostenlos NIS 0
Kombinierter Preis pro Anteil NIS 376
Das Unternehmen ist die Verpflichtung eingegangen, am ersten Handelstag den
Kauf von Optionen (Serie 3) zu einem Preis von NIS 3 pro Option (Serie 3)
anzubieten und den Kaufsangeboten zu entsprechen.
Die Orderliste für den Kauf der angebotenen Anteile wird am 6. Juni 2007 um
8:30 Uhr eröffnet und wird am gleichen Tag um 15:00 Uhr geschlossen.
Weitere Informationen sind erhältlich von:
Metis Capital Ltd.
Eli Pevzner, CFO
Fon: +972-3-537-3000
E-Mail: investor@metis-capital.com
Kirchhoff Consult AG
Janina Wismar
Fon: +49-40-609 186-50
E-Mail: janina.wismar@kirchhoff.d
DGAP 30.05.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: Metis Capital Ltd.
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