Grupa zamierza zaoferować 0,2 mln akcji nowej emisji serii K po cenie 54 zł za sztukę. Przy takiej wycenie papierów kapitalizacja firmy przewyższa 300 mln zł. Pozyskanych z emisji niespełna 11 mln zł ma być przeznaczonych w całości na zwiększenie kapitału obrotowego, co ma pomóc w rozwoju sprzedaży i zwiększeniu produkcji.
Rzut oka na ofertę
– Zakładamy zwielokrotnienie wolumenu sprzedaży naszych produktów w 2022 r., zarówno aktualnie oferowanych, jak i tych, które planujemy wprowadzić do swojej oferty. Realizacja tych zamierzeń wymaga odpowiedniego kapitału obrotowego, dlatego chcemy przeznaczyć wszystkie środki z emisji na ten cel – stwierdził Tomasz Nietubyć, wiceprezes MPWiW.
Wspomniane akcje nowej emisji stanowić mają łącznie 3,6 proc. podwyższonego kapitału zakładowego. Po emisji akcji nadal największym akcjonariuszem pozostanie Janusz Palikot, który kontrolować będzie 40,2 proc. udziałów w kapitale. Znaczący, niemal 20-proc., pakiet posiadać będzie spółka Piwowarzy, której prezesem także jest Palikot i w której posiada on ponad 45 proc. udziałów. Najwięksi akcjonariusze zawarli umowy lock-up do 15 lutego 2024 r.
Co warto dodać, obecnie spółka spełnia warunki dotyczące wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, które zakładają m.in., że co najmniej 15 proc. akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do ASO znajduje się w posiadaniu co najmniej dziesięciu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 proc. ogólnej liczy głosów na WZ i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem. Firma podkreśliła, że nie może zapewnić o tym, że po przeprowadzeniu emisji wspomniany warunek zostanie spełniony.
Co przyniesie przyszłość?
W ubiegłym roku Manufaktura Piwa, Wódki i Wina wypracowała 55,4 ml n zł przychodów, podczas gdy w 2020 r. wartość ta sięgała 6,6 mln zł. Z kolei zysk netto podskoczył z 51 tys. zł do niemal 9,4 mln zł. Wspomniane wyniki uwzględniają już także rezultaty przejętych pod koniec 2020 r. firm Doctor Brew oraz Przyjazne Państwo.
